Ապահովագրական շուկայի հիմնական ցուցանիշների վերլուծություն. Ռուսաստանի շուկայում ապահովագրական ընկերությունների մրցունակության վերլուծություն

Սանկտ Պետերբուրգի պետական ​​տնտեսագիտական ​​համալսարան. - 2016. - S. 716:

12. Սմիրնով Ն.Ն. Մակրոէկոնոմիկա. Մաս 2: Ուսուցողական. - Սանկտ Պետերբուրգ: ITMO համալսարան, 2016. - 121 p.

13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets on demographic Problems / A. A. Tkachenko // Ժողովրդագրական ակնարկ. - 2016. - Հատոր 3. - Թիվ 1. - Ս. 71-93.

14. Յանչենկո Է.Վ. Աշխատաշուկա. տարածաշրջանային տարբերակման վերլուծություն / E.V. Յանչենկո // Տարածաշրջանային տնտեսությունտեսություն և պրակտիկա: - 2015. - No 36. - S. 56-66.

Կոզլովա Ելենա Իվանովնա, Cand.Econ.Sci., դոցենտ Լիպեցկի պետական ​​տեխնիկական համալսարան, Լիպեցկ, Ռուսաստան Նովակ Մաքսիմ Անդրեևիչ, Cand.Econ.Sci., դոցենտ Լիպեցկի պետական ​​տեխնիկական համալսարան, Լիպեցկ, Ռուսաստան

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ.

վերացական. Հոդվածում դիտարկվում են տարածաշրջանային մակարդակով մակրոտնտեսական օրինաչափությունների սահմանման մոտեցումները: Ուսումնասիրության ելակետը մարդկային գործոնի՝ որպես ամենակարևոր արտադրող ուժի, տնտեսական աճի պայմաններից մեկի տեսակետն է։ Հետևաբար, որպես այդպիսի օրինաչափությունների բացահայտման հիմնական օղակ, ընտրվել է բնակչության չափը և զբաղվածության մակարդակը: Բանալի բառեր՝ տնտեսական աճ, ցուցանիշների վիճակագրական փոխկապակցվածություն, համախառն տարածաշրջանային արդյունք, ժողովրդագրական փոփոխություններ, բնակչություն, զբաղված բնակչություն։

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ Կոխնո Նատալյա Օլեգովնա, բ.գ.թ. տեխ., գիտություններ (էլ. [էլփոստը պաշտպանված է]) Օբերեմկո Եկատերինա Վլադիմիրովնա, ուսանող (էլ. [էլփոստը պաշտպանված է]) Լոպատինա Անաստասիա Ալեքսեևնա, ուսանող (էլ. [էլփոստը պաշտպանված է]) Նովոչերկասկի ինժեներական և հողային մելիորացիայի ինստիտուտ. Ա.Կ. Կորտունովայի Դոնսկոյի պետական ​​ագրարային համալսարան, Ռուսաստան, Նովոչերկասկ

Այս հոդվածը վերլուծում է ապահովագրական շուկաՌուսաստան. Որոշվել են 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի և 2017 թվականի վճարումների, հավելավճարների ծավալները։

Բանալի բառեր՝ ապահովագրական շուկա, կյանքի ապահովագրություն, մասնակիցների քանակ, OSAGO, ապահովագրողներ, պրեմիումի ծավալ, վճարման ծավալ:

Ապահովագրական շուկան առանձնահատուկ սոցիալ-տնտեսական միջավայր է, տնտեսական հարաբերությունների որոշակի ոլորտ, որտեղ առքուվաճառքի առարկան ապահովագրական պաշտպանությունն է, ձևավորվում է դրա պահանջարկը և առաջարկը: Այն ներառում է կյանքի ապահովագրություն, դժբախտ պատահարների և հիվանդությունների ապահովագրություն, կամավոր առողջության ապահովագրություն, ավտոմեքենաների կորպուսի ապահովագրություն, OSAGO, այլ գույքի ապահովագրություն իրավաբանական անձինք, քաղաքացիների գույքի ապահովագրություն. Ինչպես շուկան և ցանկացած այլ ապրանք, աշխատանք և ծառայություններ, ապահովագրական շուկան հակված է ցիկլային, ապահովագրական ծառայությունների ցածր գների և տնտեսական աճի բնական տատանումների:

Ռուսաստանի ժամանակակից ապահովագրական շուկան բնութագրվում է աճող մրցակցությամբ, ապահովագրական ապրանքների մի շարք սահմանափակ առաջարկով, առաջատար ապահովագրական ընկերությունների բարձր տարածքային կենտրոնացվածությամբ կենտրոնական շրջաններում զարգացած մասնաճյուղային ցանց, խստորեն կառավարվում է մայր կազմակերպությունների կողմից՝ հաճախ առանց հաշվի առնելու ապահովագրական շուկայի համապատասխան տարածաշրջանային հատվածի առանձնահատկությունները։

Ռուսաստանում ապահովագրական շուկայի վիճակը պարզելու համար մենք այժմ եռամսյակային կտրվածքով կվերլուծենք դրա հատվածները:

Վերլուծության արդյունքների համաձայն՝ 2018 թվականի 1-ին եռամսյակը ապահովագրողների համար ամենահաջողն է եղել վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Նախորդ տարվա համեմատ պրեմիաների ծավալն ըստ ապահովագրության տեսակների աճել է 19,3%-ով և կազմել 377,4 մլրդ ռուբլի։

Վճարումների ծավալը նվազել է 11,7%-ով և կազմել 109,1 մլրդ ռուբլի, որից 4,65 մլրդ ռուբլին վճարվել է դատարանի որոշմամբ։ Վճարումների չափը ներառում է հավաքագրման համար չբացահայտված դուրսգրումներ, ուստի ընդհանուր գումարը գումարից ավելիվճարումներ տակ որոշակի տեսակներ.

2017-ին լճացումից հետո հավելավճարներ համար կամավոր տեսակներՊրեմիաների ծավալն աճել է 24,6 միլիարդ ռուբլով գրեթե բոլոր տեսակների պատճառով, բացառությամբ ցամաքային, օդային և ջրային տրանսպորտի, գյուղատնտեսական ապահովագրության և պատասխանատվության ապահովագրության: համեմատ կյանքի ապահովագրության մասնաբաժինը

2017-ին աճել է 5.5%-ով, ավտոապահովագրության մասնաբաժինը նվազել է 4.9%-ով, VMI-2.5%-ով։

Դժբախտ պատահարից ապահովագրավճարների աճը 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում կազմել է 28,8%, կամ 7 մլրդ ռուբլի։ Պայմանագրերի թիվն ավելացել է 199 հազարով՝ հասնելով 11,48 միլիոնի, միջին պրեմիումը՝ 2175 ռուբլուց։ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում մինչև 2752 ռուբլի, ինչը կապված է 1-ին եռամսյակում իրավաբանական անձանց հետ պայմանագրերի մասնաբաժնի աճի հետ:

Շուկայի մասնակիցների թիվը կայունացել է. Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի տվյալներով, 2018 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ ապահովագրական բիզնեսի սուբյեկտների ռեգիստրում գրանցվել է 223 ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություն, ինչպես նաև 11 փոխադարձ ապահովագրական ընկերություն, որոնցից միայն 162-ն է հավաքել ավելի քան 10 մլն. ռուբլի 1-ին եռամսյակում

2018 թ. 2018 թվականի առաջին 3 ամիսների ընթացքում լիցենզիաները ուժը կորցրած են ճանաչվել 4 ընկերություններից, այդ թվում՝ 1-ը՝ կամավոր մերժումապահովագրական գործունեությունից

2018-ի 1-ին եռամսյակը կորպորատիվ գույքի ապահովագրության հատվածի համար լավագույնն էր վերջին 2 տարիների ընթացքում. պրեմիաների ծավալն աճել է 33%-ով և կազմել 34,28 մլրդ ռուբլի։ Այս կատեգորիայի լավագույն քսանյակի գրեթե բոլոր ընկերությունները ցույց են տվել հավելավճարների դրական միտում:

Քաղաքացիների գույքի ապահովագրության ծավալն աճել է 16,85%-ով՝ հասնելով 13,4 մլրդ ռուբլու։ Այս տեսակին բնորոշ է հավելավճարների նվազումը 4-րդ եռամսյակի համեմատ։ TOP-3-ի կազմը չի փոխվում, սակայն սեգմենտի առաջատար PJSC Rosgosstrakh-ի մասնաբաժինը շարունակում է նվազել (2017 թվականի 1-ին եռամսյակի 29,8%-ից մինչև 23,8%): «ՍԿ» ՍՊԸ ՎՏԲ Ինշուրանսև OOO Սբերբանկի ապահովագրական համա-

պահպանել է դրական միտում: Ապահովագրական պայմանագրերի թիվն ավելացել է 1,95 միլիոնով, այդ թվում՝ «ՎՍԿ» ՓԲԸ-ն՝ 818 հազարով, «ԻԿ Սբերբանկ Ինշուրանս» ՍՊԸ-ն՝ 650 հազարով, «ՍՊԱՕ Ինգոսստրախ»-ը՝ 251 հազարով։

Եկեք հետևենք ապահովագրավճարների և գույքի ապահովագրության վճարների փոփոխությունների դինամիկային 2016 թվականի 1-ին եռամսյակից մինչև 2018 թվականի 1-ին եռամսյակը: (Նկար 1)

18,000 16,000 14,000 »2! 12 000

X 8,000 1 6,000 4,000 2,000 0

պրեմիաներ, միլիոն ռուբլի

վճարումներ, միլիոն ռուբլի

Գծապատկեր 1 - Ապահովագրավճարների և ապահովագրական վճարների դինամիկան

գույքի 2016-2018 թթ

Կյանքի ապահովագրությունը շարունակում է մնալ շուկայի հիմնական շարժիչ ուժը՝ պրեմիումի ավելի քան 54% աճով։ Սակայն կնքված պայմանագրերի թիվը նախորդ տարվա 1-ին եռամսյակի համեմատ կրճատվել է 103428-ով` ապահովագրված վարկառուների թվի 25% նվազման պատճառով։

Կնքված կյանքի ապահովագրության պայմանագրերի ժամկետը լրանալու պատճառով կյանքի ապահովագրության վճարումների ծավալն աճել է մինչև 10,7 մլրդ ռուբլի։ (Աղյուսակ 1)

Աղյուսակ 1 - Կյանքի ապահովագրության հիմնական ցուցանիշները, 2016-2018 թթ

Տարիների մրցանակներ, միլիոն ռուբլի Վճարումներ, միլիոն ռուբլի Պայմանագրերի քանակը

1-ին 2016 41,423,70 6,654,84 1,193,232

2-րդ 2016թ. 47,422,07 6,442,72 968,768

3-րդ 2016թ. 58,660.78 8,482,88 1,018,719

Q4 2016 68,233.61 8,402,38 1,641,761

1-ին 2017 59,830,62 7,788,90 987,727

2-րդ 2017 81,400.17 9,336,70 1,114,948

3-րդ 2017թ. 89,651,59 9,071,14 1,157,271

Q4 2017 100,654.62 10,290.10 1,277,226

1-ին 2018 92,220,75 10,676,08 884,299

Վերլուծելով Ռուսաստանի ապահովագրական շուկան՝ տեսնենք, թե ինչպես է փոխվում ապահովագրավճարների ծավալը ցամաքային տրանսպորտ. Պրեմիումների ծավալը մնացել է անցյալ տարվա 1-ին եռամսյակի մակարդակին (36,7 մլրդ ռուբլի), իսկ պայմանագրերի թիվն աճել է գրեթե 154 հազարով։ Պայմանագրերի քանակի աճը պայմանավորված է նոր մեքենաների վաճառքով (70,5 հազարով ավելի, քան 2017 թվականի 1-ին եռամսյակում) և արտոնություններ ունեցող ավելի էժան ապրանքների պահանջարկի աճով:

Ցամաքային փոխադրումների միջին շուկայական վճարումների հարաբերակցությունը նվազել է (52,4% 2018 թվականի 1-ին եռամսյակում՝ նախորդ տարվա 57,35%-ի դիմաց): Ե՛վ պահանջված վնասների թիվը (17 հազարով), և՛ մերժումների թիվը՝ 8248 (2018թ. 1-ին եռամսյակում՝ 2017թ. 1-ին եռամսյակի 13,236-ի դիմաց) նվազել է, իսկ միջին վճարումն աճել է գրեթե 7 հազար ռուբլով։ Դա պայմանավորված է վնասների մեջ ապահովադիրների մասնակցությամբ ապրանքների լայն բաշխմամբ։

Այս տեսակի ապահովագրության մեջ ներգրավված ապահովագրողների թիվը եռամսյակում նվազել է 111-ից մինչև 102, սակայն միայն 69 ընկերություն է կնքել 100-ից ավելի պայմանագիր: Շարժիչային կորպուսի ապահովագրողների մեկ քառորդն ունի ավելի քան 100% վճարման գործակից, սակայն գրեթե բոլորի համար պորտֆելում շարժիչի կորպուսի մասնաբաժինը չի գերազանցում 5%-ը։ Այլ ապահովագրողների համար շուկայի այս հատվածը մնում է բավականին շահավետ։

Աղյուսակ 2 - TOP-10 տարածաշրջաններ OSAGO-ի վճարումների առումով

Պրեմիումի ծավալը, հազար ռուբլի Վճարումների չափը, հազար ռուբլի Վճարման հարաբերակցությունը, %

Դաղստանի Հանրապետություն 176,827,316,348 178,90%

Կարաչայ-Չերքեսական Հանրապետություն - 35,759 61,030 170,67%

Տիվայի Հանրապետություն 13,825 22,175 160,39%

Հյուսիսային Օսիայի Հանրապետություն-Ալանիա 69,619 107,654 154,63%

Ադիգեայի Հանրապետություն (Ադիգեա) 49,603 75,679 152,57%

Պրիմորսկի երկրամաս 329,761,457,526 138,74%

Իվանովոյի մարզ 197,967 264,919 133,82%

Ինգուշեթիայի Հանրապետություն 20,622 23,819 115,50%

Բուրյաթիայի Հանրապետություն 127,864 146,798 114,81%

Magadan Region 24,100 26,781 111.12%

Վերլուծելով OSAGO ապահովագրությունը, կարելի է ասել, որ պրեմիաների ծավալը նվազել է 46 միլիարդ ռուբլով միաժամանակ պայմանագրերի քանակի նվազման հետ (մինուս 101,5 հազար 2017 թվականի 1-ին եռամսյակի համեմատ): Որոշ մեքենաների սեփականատերեր հիմնականում հրաժարվում էին պայմանագիր կնքել, ոմանք գնում էին կեղծ քաղաքականություն:

Վճարումների ծավալը նախորդ տարվա 1-ին եռամսյակի համեմատ նվազել է գրեթե 20 մլրդ ռուբլով (32,4 մլրդ ռուբլի), իսկ վճարումների հարաբերակցությունը` մինչև 70,5%: Այնուամենայնիվ, եթե 2017 թվականին 16 ապահովագրողներ ունեին վճարման ավելի քան 77% գործակից, ապա 1-ին եռամսյակի վերջում արդեն կար 19 այդպիսի ընկերություն, որոնցից 10-ում OSAGO-ի մասնաբաժինը պորտֆելում գերազանցում է 30%-ը։ վտանգ է ներկայացնում ֆինանսական կայունության համար. Այս 10 ընկերություններից 2-ը շուկան լքել են 2018 թվականի 2-րդ եռամսյակում։ (Աղյուսակ 2):

2018 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքներով OSAGO-ի շրջանակներում միջին վճարումը կազմել է 61,1 հազար ռուբլի: 77%-ից ավելի վճարումների գործակից ունեցող մարզերի թիվը հասել է 42-ի, որոնցից 17-ում վճարումները գերազանցում են պրեմիաները։

Հաշվի առեք այն գործոնները, որոնք ազդում են կյանքի ապահովագրության և ապահովագրության այլ տեսակների վրա: (Նկար 2.3)

Ապահովագրական արտադրանքի ներդրումային գրավչությունը

Հիմնական խաղացողների գործունեությունը Վարկավորման ծավալները Բնակչության գնողունակությունը Ապահովագրական շուկայի օրենսդրական բարեփոխումներ.

2018 ■ 2017 թ

Գծապատկեր 2 - Կյանքի ապահովագրության շուկայի վրա ազդող գործոններ

2017-2018 թթ

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ կյանքի ապահովագրությունն է ներդրումային գրավչությունապահովագրական արտադրանք, որը 2017 թվականին կազմել է 60%, իսկ 2018 թվականին աճել է 33%-ով և կազմել 93%, էական ազդեցություն ունի նաև հիմնական խաղացողների ակտիվությունը, որը 2017 թվականին կազմել է 80%, իսկ 2018 թվականին՝ նվազել. 16%-ով և, հետևաբար, կազմել է 64%, վարկավորման ծավալները և 2017-ին և 2018-ին կազմել են 50%: Կյանքի ապահովագրության վրա ազդող ամենաաննշան գործոններն են գնողունակությանբնակչությունը, որը 2017-ին կազմել է 30%, իսկ 2018-ին նվազել է ընդամենը 1%-ով և, հետևաբար, կազմել է 29%, իսկ ապահովագրական շուկայի օրենսդրական բարեփոխումները 2017-ին կազմել են 10%, իսկ 2018-ին նվազել են 3%-ով և կազմել 7%:

Վարկավորման ծավալը

Բնակչության գնողունակությունը

Ապահովագրական շուկայի օրենսդրական բարեփոխումներ

տնտեսական պատժամիջոցներ

Ռուբլու փոխարժեքի անկայունություն

2018 ■ 2017 թ

Գծապատկեր 3 - Ոչ կյանքի ապահովագրության շուկայի վրա ազդող գործոններ 2017 և 2018 թթ.

Ուսումնասիրելով Գծապատկեր 3-ը, կարող ենք ասել, որ վարկավորման ծավալն ավելի շատ է ազդում շուկայի վրա, քան որևէ մեկը 2017 թվականին, այն կազմել է 80%, իսկ 2018 թվականին այն նվազել է 1%-ով և կազմել 79%; բնակչության գնողունակությունը 2017 թվականին կազմել է 70%, իսկ 2018 թվականին այն նվազել է 6%-ով և կազմել 64%։ Ավելի քիչ ազդեցություն ունեն ապահովագրական շուկայի օրենսդրական բարեփոխումները՝ 2017 թվականին դրանք կազմել են 10%, իսկ 2018 թվականին աճել են 40%-ով և կազմել 50%; տնտեսական պատժամիջոցները 2017 թվականին կազմել են 10%, իսկ 2018 թվականին փոքր-ինչ աճել են 4%-ով և կազմել 14%; Ռուբլու փոխարժեքի անկայունությունը 2017 թվականին կազմել է 60%, իսկ 2018 թվականին այն նվազել է 46%-ով և կազմել 14%։

Ելնելով 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի արդյունքներից՝ կարելի է ակնկալել ներդրումային կյանքի ապահովագրության ակտիվ խթանում վարկային կազմակերպությունների միջոցով, ինչին կնպաստեն ավանդների ցածր տոկոսադրույքները։ Կյանքի ապահովագրության պրեմիաները սպասվում են 40-45% մակարդակում։ Կյանքի ապահովագրության շուկայի ծավալը կհասնի 470 մլրդ ռուբլու։ Ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից և հիվանդություններից (աճի տեմպերը՝ 14-16% 2018թ.), ՎՀԻ (4-6%) և քաղաքացիների գույքի ապահովագրություն (9-11%)։ Այս հատվածները կաջակցվեն ծանր հիվանդությունների ապահովագրման ծրագրերի բաշխմամբ, տուփով ապրանքներ, ինչպես նաև ծախսերի գնաճը բժշկական ծառայություններ. OSAGO-ի կարգավորման ոլորտում մինչև տարեվերջ էական փոփոխություններ չեն սպասվում։ Ավտոմեքենաների կորպուսի ապահովագրությունում մի քանի տարվա ընթացքում առաջին անգամ կնկատվի պրեմիաների մի փոքր դրական դինամիկա՝ աճի տեմպը 2018 թվականին 2017 թվականի համեմատ կկազմի 1-3 տոկոս։ Կորպորատիվ գույքի ապահովագրության ոլորտում ակնկալվում է, որ 2017 թվականի աշնանից հետո շուկան կվերականգնվի 2-4%-ով:

Մատենագիտություն

1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A. Ռուսաստանի ապահովագրական շուկա. ցուցանիշների և զարգացման հեռանկարների գնահատում - Մ.: Տնտեսագիտություն և ձեռներեցություն, 2013 թ. էջ 469-479։

2. Ապահովագրական շուկա 2018 [Էլեկտրոնային ռեսուրս]. Մուտքի ռեժիմ՝ blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php: Վերցված է 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ին

3. ՀՀ 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի ապահովագրական շուկայի ակնարկ [Էլեկտրոնային ռեսուրս]. Մուտքի ռեժիմ՝ http://www.ra-national.ru/ru/node/62866: Վերցված է 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ին

4. Բանկ Ռուսաստանի Դաշնություն[Էլեկտրոնային ռեսուրս]: Մուտքի ռեժիմ՝ http://www.cbr.ru/: Վերցված է 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ին

Կոննո Նատալյա Օլեգովնա, անկեղծ. տեխ., գիտություններ» (էլ. [էլփոստը պաշտպանված է])

Օբերեմկո Եկատերինա Վլադիմիրովնա, ուսանողական ֆակուլտետ Բիստ (էլ. [էլփոստը պաշտպանված է]) Լոպատինա Անաստասիա Ալեքսեևնա, ուսանողական ֆակուլտետ Բիստ (էլ. [էլփոստը պաշտպանված է])

Նովոչերկասկի ինժեներական մելիորացիայի ինստիտուտ. A. K. Kortunov

Donskoy GAU, Ռուսաստան, Նովոչերկասկ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

վերացական. Այս հոդվածը վերլուծում է Ռուսաստանի ապահովագրական շուկան: 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի և 2017 թվականի նպաստների մակարդակը որոշելու համար.

Բանալի բառեր՝ ապահովագրական շուկա, կյանքի ապահովագրություն, մասնակիցների քանակ, ԱՊՊԱ, ապահովագրողներ, պրեմիաների ծավալ, վճարումների ծավալ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ Կոշելևա Դարյա Սերգեևնա, ուսանող (էլ. [էլփոստը պաշտպանված է]Սուսլյակովա Օքսանա Նիկոլաևնա, տնտեսագիտության թեկնածու, դոց.

Ֆինանսական համալսարանՌուսաստանի Դաշնության Կառավարության ներքո,

Կալուգա մասնաճյուղ, Կալուգա (էլ. [էլփոստը պաշտպանված է])

այս հոդվածընպատակաուղղված է ուսումնասիրելու Ռուսաստանի Դաշնությունում մասնագիտական ​​պատասխանատվության ապահովագրությունը և պատասխանատվության ապահովագրության այս ենթաճյուղի զարգացման հեռանկարները: Հեղինակները վերլուծել են այս տեսակի ապահովագրական ծառայությունների շուկան, վերլուծել մի շարք առկա խնդիրներ և հայտնաբերել դրանց հաղթահարման ուղիները:

Բանալի բառեր՝ մասնագիտական ​​պատասխանատվություն, մասնագիտական ​​պատասխանատվության ապահովագրություն, մասնագիտական ​​պատասխանատվության զարգացման հեռանկարներ, համաշխարհային փորձ։

Այսօրվա շուկայական պայմաններում յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտ չի կարող երաշխավորել, որ իր մասնագիտական ​​գործունեության ընթացքում չի լինի ոչ միայն այլ մասնակիցների շահերին ազդող, այլև որոշակի վնաս պատճառող հանգամանքներ։ Այսպիսով, երրորդ անձանց առողջությանը, կյանքին կամ գույքին վնաս պատճառելու վտանգը չի կարող բացառվել այն պատճառով, որ յուրաքանչյուր անձ «ապահովագրված» չէ սխալներից։ Բացի այդ, ավելի շատ մասնագիտական ​​սխալներ կարող են թույլ տալ նույնիսկ

Չնայած երկարատև լճացմանը (կամ անկմանը), Ռուսաստանում ապահովագրական շուկան սկսում է ուժեղանալ և զգալի աճ ցույց տալ (բացառությամբ որոշ հատվածների): Ապահովագրության ո՞ր տեսակն է առաջատար դիրքեր զբաղեցնում Ռուսական շուկա? Քանի՞ ակտիվ ապահովագրող կա Ռուսաստանում 2018 թվականին: Ի՞նչ խնդիրներ ու հեռանկարներ ունի ռուսական ապահովագրությունը։ Այս հարցերի պատասխանները, ինչպես նաև վերջին 4 տարիների ընթացքում ապահովագրական շուկայի հիմնական ցուցանիշները ներկայացված են այս հոդվածում։

Քանի՞ ապահովագրող կա Ռուսաստանում:

Դիտարկվող ժամանակահատվածում՝ 2014-2017 թվականներին, ապահովագրական շուկայում նկատվել է խաղացողների ակտիվ անկում։ Այսպես, 2014 թվականին գրանցվել է 404 ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություն (16-ով պակաս, քան 2013 թվականին)։ Իսկ արդեն 2015 թվականին այս թիվը նվազել է ուղիղ 70 կազմակերպությամբ, ընդ որում դրանցից 12-ը եղել են TOP-100-ում։ Մոտավորապես նույն արդյունքները ցույց տվեց 2016-ը, շուկան լքեց 73 ընկերություն, որոնցից 13-ը նույնպես TOP-100-ում էին։ Ամենամեծ հեռացող կազմակերպություններն էին «MSK», «Independence» և «Investments and Finance» կազմակերպությունները։

Այսպիսով, 2017 թվականի սկզբի դրությամբ ապահովագրական շուկայում գործում էր 256 կազմակերպություն։ Դրանցից 2018 թվականի սկզբին ապահովագրական շուկայում մնացել է 226 ապահովագրող (առանց բրոքերների), իսկ 21 ընկերություն կամավոր հրաժարվել է լիցենզիաներից։ Աղյուսակ 1-ում արտացոլված են ապահովագրողների թիվը 2018 թվականի մայիսի դրությամբ: Նշենք, որ 2018 թվականի հունվարից ապրիլի վերջն ընկած ժամանակահատվածում լիցենզիա կարողացել է ստանալ 26 կազմակերպություն, որից 22-ը. Ապահովագրական ընկերություններև 4 բրոքերներ:

Աղյուսակ 1 - Ռուսաստանում ապահովագրական բիզնեսի սուբյեկտների թիվը 2018 թ

դաշնային շրջան	Գործող սուբյեկտների թիվը
	Ապահովագրողներ	Վերաապահովագրողներ	Բրոքերներ
Կենտրոնական	134	4	55
Հեռավոր Արևելք	8	-	-
Վոլգա	26	-	3
Հյուսիսարևմտյան	14	-	8
հյուսիսկովկասյան	-	-	-
Սիբիրյան	18	-	-
Ուրալ	17	-	-
Հարավային	5	-	1
Ընդամենը	293

Աղբյուր՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի ապահովագրական բիզնեսի սուբյեկտների ռեգիստր 2018 թվականի մայիսի 4-ի դրությամբ

Ապահովագրական սուբյեկտներից լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու հիմնական պատճառն այն էր, որ կարգավորող մարմնի պահանջները չկատարելը, որը 2013 թվականի սեպտեմբերից Ռուսաստանի Բանկն է: Միևնույն ժամանակ որոշ ընկերություններ լքեցին շուկան՝ միանալով (միաձուլվելով) ավելի խոշոր ապահովագրողի հետ։ Այսպիսով, մասնավորապես, 2016-ին MSK-ը միացվել է VTB Insurance-ին, 2017-ին ZHASO ապահովագրական ընկերությունը դարձել է SOGAZ-ի մաս: Սկզբունքորեն, նման միաձուլումների և ձեռքբերումների միտումը բավականին ակնհայտ է, հատկապես Renaissance Insurance և Welfare խմբերի ապահովագրական ակտիվների միաձուլման, ինչպես նաև Ռոսգոսստրախի անցման ֆոնին FC Otkritie-ի վերահսկողությանը:

Շուկայում իրավիճակը սրում է նաև այն, որ փոքր ապահովագրողները ներկայիս պայմաններում դառնում են անմրցունակ։ Դա պայմանավորված է հենց միաձուլումներով և ձեռքբերումներով, ինչպես նաև կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ և ապահովագրավճարների մեծ ծավալներով։ 2017 թվականին ընդհանուր կանոնադրական կապիտալը կազմել է 206,6 միլիարդ ռուբլի, ինչը 10 միլիարդով պակաս է 2016 թվականի համեմատ։ Որտեղ միջին չափըկանոնադրական կապիտալն աճել է 8,5%-ով (842-ից մինչև 914 մլն ռուբլի): Եթե ​​հետագայում որոշում կայացվի 300 միլիոն ռուբլի նվազագույն կապիտալի շեմ սահմանելու մասին, ապա փոքր ապահովագրողների մեծ մասը ստիպված կլինի հրաժարվել իրենց գործունեությունը:

Զարգացման հիմնական ցուցանիշները

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Կենտրոնական դաշնային շրջանը ավանդաբար առաջատարն է ընդհանուր ապահովագրավճարների կառուցվածքում: 2014 թվականին՝ 57,44%, 2015 թվականին՝ 57,67%, 2016 թվականին՝ 58,56%, 2017 թվականին՝ 59,24%։ Վերանայվող 4 տարիների ընթացքում որոշ շրջաններ ցույց են տվել ահռելի աճ, այդ թվում՝ Կենտրոնական դաշնային օկրուգում պրեմիաների ծավալն աճել է գրեթե 200 միլիարդ ռուբլով, մինչդեռ մնացածը մոտեցել է 2017 թվականի վերջին՝ միջինը 20 միլիարդ աճով: Առանձնահատուկ տեղ կարող է հատկացնել Հյուսիսային Կովկասի դաշնային օկրուգին, որում պրեմիաների ծավալը ոչ միայն չի աճել, այլ 2016 թվականի համեմատ նվազել է 1,5 մլրդ ռուբլով։ Աղյուսակ 2-ը ցույց է տալիս հավելավճարների բաշխումն ըստ դաշնային շրջանների:

Աղյուսակ 2 - Ապահովագրավճարների ծավալը 2014-2017թթ

դաշնային շրջան	2014, հազար ռուբլի	2015, հազար ռուբլի	2016, հազար ռուբլի	2017, հազար ռուբլի
Կենտրոնական	567 394 997	590 421 630	691 396 365	756 914 871
Հեռավոր Արևելք	21 997 515	23 269 378	27 635 943	32 616 312
Վոլգա	120 780 815	120 386 920	137 239 841	146 672 401
Հյուսիսարևմտյան	96 830 137	105 719 983	115 940 422	122 098 775
հյուսիսկովկասյան	11 764 990	12 520 702	14 093 751	12 649 641
Սիբիրյան	59 936 235	61 166 040	70 005 454	74 626 501
Ուրալ	64 146 194	63 357 122	68 407 254	75 794 444
Հարավային	44 745 857	46 401 466	55 912 558	56 174 704
Ղրիմի մինչեւ 2016թ	175 847	576 077	-	-
Ընդամենը	987 772 587	1 023 819 318	1 180 631 588	1 277 547 649

Աղբյուրը՝ CBR տվյալներ

Եթե ​​հաշվի առնենք Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի վիճակագրությունը, ապա կարող ենք տեսնել, որ պրեմիաների աճի տեմպերը գերազանցում են վճարումների աճի տեմպերը: Նույն Կենտրոնում դաշնային շրջան 2014 թվականին ապահովագրական կազմակերպություններնրանք ստացել են ավելի քան 567 միլիարդ ռուբլի որպես ապահովագրավճարներ, իսկ ապահովադիրներին վճարել են 300 միլիարդով պակաս (ըստ աղյուսակ 3 – 257 միլիարդ ռուբլի): Սակայն եթե դիտարկենք ապահովագրության կոնկրետ տեսակները և դրանցում ներգրավված կազմակերպությունները, ապա հակառակ միտումը (վճարումները գերազանցում են պրեմիաները) նկատվում է ոչ կյանքի, այսինքն՝ կյանքի ապահովագրությամբ չզբաղվող կազմակերպություններում։

Աղյուսակ 3 - Ապահովագրական վճարների ծավալը 2014-2017թթ

դաշնային շրջան	2014, հազար ռուբլի	2015, հազար ռուբլի	2016, հազար ռուբլի	2017, հազար ռուբլի
Կենտրոնական	257 320 355	290 642 550	275 259 069	283 010 819
Հեռավոր Արևելք	7 898 437	9 292 866	11 999 858	12 152 602
Վոլգա	60 093 424	62 552 431	64 088 222	65 689 182
Հյուսիսարևմտյան	54 502 536	53 711 421	50 216 194	47 716 824
հյուսիսկովկասյան	5 130 580	6 413 648	8 559 588	9 042 023
Սիբիրյան	27 287 131	29 072 297	29 894 218	29 913 854
Ուրալ	37 117 682	33 496 787	32 530 947	32 859 990
Հարավային	22 912 553	23 952 323	33 242 014	29 153 763
Ղրիմի մինչեւ 2016թ	5 889	83 154	-	-
Ընդամենը	472 268 587	509 217 477	505 790 110	509 539 057

Աղբյուրը՝ CBR տվյալներ

Վերլուծելով աղյուսակ 3-ը, կարելի է ասել, որ բավականին կայուն իրավիճակ է նկատվում Սիբիրի դաշնային շրջանում, որտեղ ապահովագրական վճարումների ծավալը մի քանի տարի չի աճում։ Աննշան աճ են ցույց տալիս Հյուսիսային Կովկասի, Վոլգայի, Հեռավոր Արևելքի դաշնային շրջանների ապահովագրական ընկերությունները։ Բացասական դինամիկան (որը լավ է ապահովագրական վճարումների համատեքստում) 2017 թվականին ցույց են տվել Հյուսիսարևմտյան, Ուրալի և Հարավային դաշնային շրջանների կազմակերպությունները:

Աղյուսակ 4 - Կնքված ապահովագրական պայմանագրերի թիվը 2014-2017թթ

դաշնային շրջան	2014, հազար ռուբլի	2015, հազար ռուբլի	2016, հազար ռուբլի	2017, հազար ռուբլի
Կենտրոնական	68 751 813	64 839 340	89 524 835	111 660 506
Հեռավոր Արևելք	4 293 652	4 233 147	4 466 599	5 227 838
Վոլգա	23 196 641	20 702 674	21 351 900	22 715 071
Հյուսիսարևմտյան	13 592 991	12 221 434	13 705 895	15 359 068
հյուսիսկովկասյան	3 224 888	3 006 442	2 831 699	2 480 375
Սիբիրյան	15 633 229	13 975 205	14 603 654	14 143 787
Ուրալ	12 732 861	9 572 441	11 017 102	11 110 863
Հարավային	15 773 685	14 744 647	10 295 481	10 411 258
Ղրիմի մինչեւ 2016թ	84 337	166 848	-	-
Ընդամենը	157 284 097	143 462 178	167 797 165	193 108 766

• ԿՅԱՆՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
• ՕՍԱԳՈ
• ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
• ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ

Այս հոդվածը ներկայացնում է Ռուսաստանում ապահովագրական շուկայի սահմանումը, ցուցանիշները և կառուցվածքը: Կատարվել է ապահովագրության հիմնական տեսակների վերլուծությունը՝ հիմնվելով 2016թ. Հայտնաբերվել են կյանքի ապահովագրության, պատասխանատվության և OSAGO-ի TOP-10 ամենահուսալի ապահովագրական ընկերությունները:

• Միջազգային ֆինանսական շուկայի զարգացման ներկա փուլը
• Ռուսաստանի Դաշնությունում ճանապարհորդական ապահովագրության առանձնահատկությունները

Ապահովագրական շուկան դրամական հարաբերությունների ոլորտ է, որտեղ առքուվաճառքի օբյեկտն է ապահովագրական ծառայություն, ձևավորվում է դրա առաջարկն ու պահանջարկը։ Ապահովագրական շուկան շատ բարդ ինտեգրված համակարգ է։ Այն դեպքում, երբ այս համակարգի կառուցվածքը ձևավորվում է ապահովագրական ընկերություններից, ապահովադիրներից, ապահովագրական արտադրանքներից, ապահովագրական միջնորդներից, պրոֆեսիոնալ գնահատողներից և համակարգից. պետական ​​կարգավորումըապահովագրական շուկա.

Ռուսաստանի Բանկի տվյալներով՝ 2016 թվականին ապահովագրական շուկայի ծավալը հասել է 1181 միլիարդ ռուբլու, պրեմիաների աճի տեմպերը կազմել են 15,3 տոկոս։ Միևնույն ժամանակ, առանց կյանքի ապահովագրության սեգմենտի, պրեմիաների աճի տեմպերը 2016 թվականին 2015 թվականի համեմատ կազմել են ընդամենը 7,9 տոկոս՝ 0,7 տոկոսային կետով զիջելով 2013 թվականի մակարդակին։ Ապահովագրական պրեմիաների եռամսյակային աճի տեմպերը 2016 թվականի սկզբից աճում են երեք եռամսյակ անընդմեջ և չորրորդ եռամսյակում նվազման միտում են ցույց տալիս։ Ապահովագրական պրեմիաների դրական եռամսյակային դինամիկան պայմանավորված էր ներդրումային կյանքի ապահովագրության արտադրանքի ակտիվ առաջմղմամբ, OSAGO-ի սակագների աճի մնացորդային էֆեկտով, դժբախտ պատահարների և առողջության ապահովագրության հատվածի վերականգնմամբ և կորպորատիվ ապահովագրական շուկայի վերականգնմամբ անկումից հետո: մեկ տարի առաջ։ Պրեմիաների եռամսյակային աճի տեմպերի դանդաղումը մինչև 16% (մինչև 5,9%՝ առանց կյանքի ապահովագրության) 2016 թվականի վերջին եռամսյակում բացատրվում է OSAGO-ի եռամսյակային պրեմիաների բացասական դինամիկայով, ինչպես նաև պրեմիաների աճի տեմպերի դանդաղմամբ։ դժբախտ պատահարների և առողջության ապահովագրություն և VHI երրորդ եռամսյակի աճի գագաթնակետից հետո։

Աճող շուկայում անկման առաջատարը ավտոմոբիլային ապահովագրությունն էր, որը 2016 թվականին կորցրել է 16,6 միլիարդ ռուբլի։ 2015-2016 թվականներին ավտոմեքենաների կորպուսի ապահովագրական պրեմիաների երկամյա անկման արդյունքում բացակայում էր ընդհանուր առմամբ 50 միլիարդ ռուբլի պրեմիա, ինչը հանգեցրեց ապահովագրական շուկայի սեգմենտավորման փոփոխությունների: Կյանքի ապահովագրության ամենախոշոր տեսակների շարքում երկրորդ տեղը զիջելուց հետո ավտոկանգառն այժմ զբաղեցնում է երրորդ հորիզոնականը։ Բացի այդ, նախորդ տարին զգալի վնասներ է կրել պարտադիր ապահովագրությունՎտանգավոր օբյեկտի սեփականատիրոջ պատասխանատվությունը վտանգավոր օբյեկտում վթարի հետևանքով վնաս պատճառելու համար. սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած սակագների իջեցման պատճառով այն նվազել է 2,7 մլրդ պրեմիաներով կամ հարաբերական 46,3%-ով. 2015թ. Բացարձակ արտահայտությամբ ապահովագրական շուկան 2016 թվականին աճել է 157 մլրդ ռուբլով, որի գրեթե 55%-ը ապահովել է կյանքի ապահովագրության հատվածը (+86 մլրդ ռուբլի)։ Պրեմիաների ավելացման գործում ամենամեծ ներդրումն են ունեցել նաև դժբախտ պատահարներից և հիվանդություններից ապահովագրությունը (+27,1 մլրդ ռուբլի), OSAGO (+15,7 մլրդ ռուբլի), VMI (+8,9 մլրդ ռուբլի), քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց այլ գույքի ապահովագրությունը ( 7,5 միլիարդ ռուբլի յուրաքանչյուրը) և ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրություն (+6,8 միլիարդ ռուբլի): Ներկայացնենք 2016 թվականի OSAGO-ի համար Ռուսաստանի ամենահուսալի ապահովագրական ընկերությունները Աղյուսակ 1-ում։

Աղյուսակ 1. Ռուսաստանի TOP-10 ամենահուսալի ապահովագրական ընկերությունները OSAGO-ի առումով 2016 թ.

2016 թվականին ապահովագրական շուկայի հիմնական շարժիչներից մեկը կյանքի ապահովագրության սեգմենտն էր։ Այս հատվածում հավաքագրված ապահովագրավճարների թիվը 2015 թվականի համեմատ աճել է 67%-ով։ 2016 թվականին կյանքի ապահովագրության ամբողջ շուկայի հիմնական շարժիչ ուժը ներդրումային կյանքի ապահովագրության հատվածն էր, որը կրկնակի աճ է գրանցել։ Այսպիսով բարձր մակարդակԱյս տեսակի ապահովագրության պահանջարկը բացատրվում է բանկային ավանդների տոկոսադրույքների նվազմամբ, մինչդեռ քաղաքացիների կողմից խնայողությունների նկատմամբ պահանջարկը շարունակում է աճել (Աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2. 2016 թվականին Ռուսաստանի կյանքի ապահովագրության TOP 10 ամենահուսալի ընկերությունները

Այս հատվածում շուկայի հիմնական մասնաբաժինը շարունակում է զբաղեցնել IC Sberbank Life Insurance-ը, որն ավելացրել է ապահովագրավճարների ծավալը 41%-ով։ Չնայած դրան, Sberbank-ի մասնաբաժինը հատվածում նվազել է այլ մասնակիցների աճի պատճառով՝ SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance: Ամենաէական աճը ցույց է տվել «Ինգոսստրախ Լայֆը»՝ ցույց տալով հավաքագրված հավելավճարների թվի ութ անգամ աճ։

Կայուն աճ է ցույց տվել նաև դասական կյանքի ապահովագրությունը, որն ավելի շատ ուղղված է առողջական խնդիրների ֆինանսական պաշտպանությանը։ Այս հատվածը շարունակում է համաչափ զարգանալ. մարդիկ հիվանդության և վնասվածքների դեպքում լրացուցիչ ֆինանսական աջակցության կարիք ունեն, և բոլոր գործիքներից միայն քաղաքականությունը կարող է դա երաշխավորել։ Ընկերության զարգացման ռազմավարությանը համապատասխան՝ կյանքի ապահովագրության դասական ծրագրերը հաճախորդներին պետք է առաջարկվեն գործակալական ցանցի միջոցով: Միայն անհատական ​​աշխատանքֆինանսական խորհրդատուի հետ թույլ է տալիս ընտրել անհատական ​​լուծում բոլորի համար և մատուցել որակյալ ծառայություն: Ընկերության հաճախորդները ինչպես մեկ տարի, այնպես էլ 5 տարի հետո կարող են ուղղակիորեն կապվել իրենց խորհրդատուի հետ և հարցեր տալ ապահովագրության վերաբերյալ:

Ապահովագրական շուկայի աճող հատվածներից կարելի է առանձնացնել նաև քաղաքացիական պատասխանատվության և ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրությունը։ 2016 թվականին պատասխանատվության ապահովագրության շուկայում 2015 թվականի համեմատ գրանցվել է ապահովագրավճարների 30% աճ, ինչպես նաև կնքված պայմանագրերի թվի գրեթե հայելային աճ (25%)։ Նմանատիպ միտումը շարունակվում է նաև ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության հատվածում՝ նախնական գնահատականներով, 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ հավաքագրված ապահովագրավճարների ծավալն աճել է ավելի քան 45%-ով։

Քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության սեգմենտի աճն ուղեկցվում է զգալի թվով նոր և խոշոր խաղացողների մուտքով։ Ընդ որում, հուսալիության ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ընկերությունների շրջանում, միջինում, պրեմիաների աճը փոքր է եղել։ Բացառությամբ Սբերբանկ Ինշուրանսի, որն իրականացրել է «ակտիվ ընդլայնում» սեգմենտում և 2016 թվականին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացրել է ապահովագրավճարների ծավալը 262%-ով (Աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 3. Ռուսաստանի ամենահուսալի TOP-10 ապահովագրական ընկերությունները պատասխանատվության ապահովագրության առումով 2016 թ.

Փորձագետների կարծիքով՝ հաջորդ տարի ապահովագրողները կբախվեն մի շարք տեխնոլոգիական և այլ մարտահրավերների։ Ի հավելումն ամբողջ երկրում OSAGO-ի էլեկտրոնային վաճառքի կազմակերպմանը, նրանք պետք է հաշվետվություններ ներկայացնեն նոր հաշվային պլանի համաձայն, թարմացվել են նաև այլ հիմնական փաստաթղթերի ամբողջական ցանկի վերաբերյալ հաշվետվությունների բովանդակությունը և ժամկետները, ներառյալ կառուցվածքը և ընթացակարգը: ապահովագրական պահուստների տեղադրման համար, սեփական միջոցներըապահովագրական ընկերություն. Սահմանափակումներ են մտցվել կյանքի ապահովագրողների ակտիվների տեղաբաշխման համար։ Կարգավորողը նախատեսում է հաջորդ տարի կենտրոնանալ ապահովագրողների բիզնես ծրագրերի ուսումնասիրության և ընկերությունների պրոֆիլների կազմման վրա։ Այժմ ուժեղ խեղաթյուրումները, պորտֆելներում անշահավետ ապահովագրության տեսակների չափազանց մեծ մասնաբաժինները կարգավորող մարմնի մոտ հարցեր կառաջացնեն:

Ընկերությունները պետք է նաև պարտադիր ակտուարային եզրակացություններ կազմեն, որոնք լույս են սփռում ապահովագրողի կողմից որոշակի տեսակի ապահովագրության համար կիրառվող սակագների համապատասխանության, պահուստների ամբողջականության վրա: Ակտիվների որակի պահանջների ուժեղացումը և դրանց ստուգումը կշարունակվի 2017 թվականին, խոստանում է Ռուսաստանի Բանկը։

Կարգավորիչը նախատեսում է շուտով վերադառնալ ապահովագրական շուկա «մուտքի տոմսի» քննարկմանը, պոտենցիալ ներդրողներին հարցեր կուղղվեն ոչ միայն ապահովագրական ընկերություններում ներդրված կապիտալի ծագման, այլ նաև ընկերության ապագա բիզնես ռազմավարության մասին։ .

Կենտրոնական բանկը մտահոգված է, որ 2016 թվականին ապահովագրական շուկայի հիմնական խնդիրը չի լուծվել՝ մանրածախ սեգմենտի հաճախորդների հետ հարաբերությունները կտրուկ չեն բարելավվել։ Ընդհանուր առմամբ, այս փոխազդեցությունը չի լքել դեպրեսիայի գոտին 2016 թվականին. մասնակիցների դեմ բողոքների երկու երրորդը ընդհանուր առմամբ ֆինանսական շուկաՌուսաստանի Դաշնությունում, ինչպես նախկինում, հաշվառվում էին ապահովագրողները, ներառյալ OSAGO-ի ոլորտում հակամարտությունների հետ կապված բողոքների ճնշող մեծամասնությունը:

Այսպիսով, 2016 թվականը շուկայական որևէ լուրջ փոփոխություն չբերեց և շարունակեց 2015 թվականին ուրվագծված դինամիկան. ԱՊՊԱ տեսակներն աստիճանաբար անցնում են դանդաղ զարգացման, կամավոր ապահովագրությունկյանքը շարունակել է աճել՝ տարեվերջին գտնվելով իր ներուժի գագաթնակետին, հաշվի առնելով ներկա պայմանները, քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության և ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության սեգմենտները սկսել են ավելի ինտենսիվ աճել։

Մատենագիտություն

1. Ակսյուտինա Ս.Վ. Ռուսաստանի Դաշնության ապահովագրական շուկա. խնդիրներ և հեռանկարներ // Տարածքի զարգացման հիմնախնդիրներ. - 2014. Թիվ 2 (70) - P.115-126.
2. Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Ժամանակակից ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության մեջ պայմանագրային հարաբերությունների առանձնահատկությունների որոշման մոտեցումներ//կայք. -2016թ. Թիվ 44-4։ էջ 174-177
3. Դենիսովա Ն.Ի., Չիժենկո Լ.Մ., Չիժենկո Ի.Պ. Ապահովագրական շուկա Ռուսաստանում. խնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ // Մոսկվայի համալսարանի տեղեկագիր Ս.Յու. Վիտե. Սերիա 1. Տնտեսագիտություն և կառավարում. - 2016. Թիվ 1 (16) - P. 51-57.
4. Իբրահիմով Ռ.Դ., Նաֆիկով Դ.Տ., Շարիֆիանովա Զ.Ֆ. Ապահովագրական ընկերությունների ռիսկերի կառավարում. արվեստի վիճակըև հեռանկարներ // Նորարարական գիտություն. - 2016. Թիվ 2-1 (14) - P. 136-138.
5. Նասակինա Լ.Ա., Ուդալով Ա.Ա. Ձեռնարկատիրական ռիսկի հայեցակարգ // Բեկում տնտեսական բարեփոխումներռիսկի և անորոշության պայմաններում Շաբ. հոդվածներ միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս. - 2014. - S. 137-140.
6. Ռուսաստանում ապահովագրական շուկայի ակնարկ [Էլեկտրոնային ռեսուրս]. - Մուտքի ռեժիմ՝ http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Ռեշետնիկովա Ա.Ա. Ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալացման հիմնական պահանջները Innovatsionnaya nauka. - 2016. Թիվ 3-1 (15) - P. 192-194.
8. Ռուսաստանի ապահովագրական շուկայի վիճակը և զարգացման հեռանկարները [Էլեկտրոնային ռեսուրս]. – Մուտքի ռեժիմ՝ http://diplomba.ru/work/74414
9. Ապահովագրական շուկա, հայեցակարգ և կառուցվածք [Էլեկտրոնային ռեսուրս]. – Մուտքի ռեժիմ՝ http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Տոլկաչևա Ս.Է., Ուդալով Ա.Ա., Նեսմեյանովա Ն.Ա., 2016թ., թիվ 45-2: էջ 217-221
11. Շարիֆիանովա Զ.Ֆ., Սաետովա Է.Ռ. Պատժամիջոցների ազդեցությունը Ռուսաստանի ապահովագրական շուկայի վրա // Նորարարական գիտություն. - 2016. Թիվ 2-2 (14) - P. 88-90:

2016 թվականին ավարտվել է «Ռուսաստանի Դաշնությունում ապահովագրական բիզնեսի կազմակերպման մասին» օրենքի պահանջներին կանոնադրական կապիտալը բերելու գործընթացը։ Բժշկական ապահովագրողների նվազագույն կանոնադրական կապիտալը 60 միլիոն ռուբլի է, կյանքի ապահովագրողների համար՝ 240 միլիոն ռուբլի, վերաապահովագրողների համար՝ 480 միլիոն ռուբլի, կյանքի ապահովագրությամբ և վերաապահովագրությամբ չզբաղվող ընկերությունների համար՝ 120 միլիոն ռուբլի: Տարվա ընթացքում ապահովագրական ընկերությունների թիվը կրճատվել է 103-ով: Կապիտալի ավելացման համար ոչ բավարար միջոցների պատճառով որոշ ընկերություններ հրաժարվել են վերաապահովագրության լիցենզիաներից, ոմանք միացել են ավելի խոշոր ապահովագրողներին, որոշներն էլ դադարեցրել են իրենց գործունեությունը: Արդյունքում 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ շուկայում մնացել են 458 ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններ։

Ռուսական ապահովագրողների ընդհանուր կանոնադրական կապիտալը կազմում է 198,2 մլրդ ռուբլի։ Կանոնադրական կապիտալի միջին չափը կազմում է 432,7 մլն ռուբլի:

2016թ

2015 թ

Գծապատկեր 2.1 - Ապահովագրական ընկերությունների թիվը կանոնադրական կապիտալի չափով 2015-2016 թթ.

Իհարկե, հիմնական փոփոխություններն ազդել են ցածր կապիտալիզացիա ունեցող ապահովագրողների վրա։ 2016 թվականին լիցենզիաները չեղյալ են համարվել 60 միլիոն ռուբլիից պակաս կապիտալով 55 ընկերություններից, ավելի քան 480 միլիոն ռուբլի կապիտալով 6 ընկերություններից, այդ թվում՝ 1,094 միլիարդ ռուբլի «Ադմիրալ Ինշուրանս Գրուպ» ՍՊԸ-ից:

60-ից մինչև 120 միլիոն ռուբլի կանոնադրական կապիտալ ունեցող ընկերությունների մասնաբաժինը: 2016 թվականի ընթացքում աճել է 22-ից մինչև 30%, ավելացել է նաև կանոնադրական կապիտալի չափով ապահովագրական ընկերությունների մասնաբաժինը 120-ից մինչև 240 միլիոն ռուբլի: իսկ 240-ից մինչև 480 միլիոն ռուբլի՝ համապատասխանաբար 25%-ից մինչև 34% և 9%-ից մինչև 11%:

Ֆինանսական շուկաների դաշնային ծառայության տվյալներով՝ օտարերկրյա ընկերությունների մասնակցության չափը ռուս ապահովագրողների կանոնադրական կապիտալում կազմել է 36,2 միլիարդ ռուբլի, թեև 2015 թվականի վերջին որոշ ապահովագրողներ չեն կարողացել ավելացնել իրենց բաժնետոմսերը։ օտարերկրյա ներդրողներիրենց կանոնադրական կապիտալում, tk. քվոտան մոտենում էր առավելագույն հնարավոր արժեքին։ Դրա ավելացման հարցը, որը սուր էր 2015 թվականին, լուծվեց միայն 2016 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 267-FZ դաշնային օրենքը քվոտան բարձրացրել է 25%-ից մինչև 50%:

Միևնույն ժամանակ, ապահովագրական շուկայում առաջատար դիրքերը պատկանում են օտարերկրացիների կողմից չվերահսկվող ապահովագրողներին (Ռոսգոսստրախ, Ինգոսստրախ, ՍՈԳԱԶ, ՌԵՍՈ-Գարանտիյա): Այսօր աշխարհի TOP-20-ի արտասահմանյան ապահովագրողների մոտ կեսը գործում է Ռուսաստանում՝ կանոնադրական կապիտալում մասնակցության միջոցով:

Սակայն օտարերկրյա կապիտալի հիմնական աճը կապված չէ զարգացած երկրների մասնակցության աճի հետ շուկայական տնտեսություն, սակայն կիպրական կապիտալի մասնաբաժնի ավելի քան կրկնապատկմամբ, որին բաժին է ընկնում ներդրումների գրեթե կեսը։

Համախառն ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ 2016 թվականը ապահովագրական շուկայի համար ավելի քիչ հաջողակ էր, քան 2015 թվականին: Պրեմիաների ծավալն աճել է մինչև 809,06 միլիարդ ռուբլի: Պրեմիումի տարեկան աճի տեմպը փոքր-ինչ փոխվել է (22% 2016թ., 20% 2015թ.), սակայն եռամսյակային աճի տեմպերն աստիճանաբար դանդաղում են (25.8% առաջին եռամսյակում, 22.6% 1-ին կիսամյակում, 22% 9-ին, 21.7% մեկ տարի):

Աղյուսակ 2.9 - Ապահովագրական շուկայի հիմնական ցուցանիշները (2014-2016 թթ.)

Կյանքի ապահովագրության ոլորտում աշխատում է 50 ապահովագրող, որոնցից 9-ը նոր ապահովագրական պայմանագրեր չեն կնքում։ Կյանքի ապահովագրողների միայն կեսն ունի 1000-ից ավելի կնքված պայմանագրեր:Այստեղ շուկայի կենտրոնացվածությունն ամենաբարձրն է ապահովագրության այլ տեսակների հետ համեմատ.

Վերջին 3 տարիների ընթացքում հավելավճարների աճի տեմպը այս տեսակըզգալիորեն գերազանցել է միջին շուկայական արժեքները, ինչը մեծապես պայմանավորվել է դասական կյանքի ապահովագրության աճով։ Վճարումների հարաբերակցությունը 2014-ի 34,8%-ից նվազել է մինչև 22,2% 2015-ին։ 2016 թվականին այն աճել է մինչև 24,8%, ինչը, ամենայն հավանականությամբ, վկայում է շուկայի որակական բարելավման էֆեկտի սպառման մասին, ուստի այս հարաբերակցությունը, ամենայն հավանականությամբ, կաճի։

Կամավոր ապահովագրության տեսակների համար ապահովագրավճարների ծավալը 2015 թվականին կազմել է 659,12 մլրդ ռուբլի, պարտադիր ապահովագրությանը՝ 149,94 մլրդ ռուբլի։ Կամավոր վճարումները (293,57 մլրդ ռուբլի) 2015 թվականին աճել են 21,1%-ով, ինչը ցածր է պրեմիաների աճի տեմպերից (18,2%)։

Ընդհանուր առմամբ, կամավոր անձնական ապահովագրության բոլոր տեսակների պրեմիաները (236,23 մլրդ ռուբլի, +29,4% 2015թ. համեմատ) և գույքի կամավոր ապահովագրությունը (373,15 մլրդ ռուբլի, +11,4%) շուկայում դրական դինամիկա են ցույց տվել, բացառությամբ գյուղատնտեսական ապահովագրության և բեռների: ապահովագրություն. Գույքի ապահովագրության բոլոր տեսակները շուկայական միջինից ցածր աճ են գրանցել, իսկ բեռների ապահովագրության և գյուղատնտեսության ապահովագրության հավելավճարները նախորդ տարվա համեմատ նվազել են։

Կամավոր տեսակների պրեմիաների կառուցվածքում հիմնական մասը զբաղեցնում է ՎՀԻ (16,49%), ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրությունը (29,63%), իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների գույքի ապահովագրությունը (19,89%)։ Կամավոր տեսակների պրեմիաների աճի տեմպերով առաջատար են բիզնեսի և ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրությունը (+60,1% նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ), կյանքի ապահովագրությունը (+53,8%), դժբախտ պատահարից ապահովագրությունը (+48,3%)։ Եթե ​​նախորդ տարիներին շուկայի վարորդը մեքենայի կորպուսն էր, ապա 2016-ին ուշադրությունը տեղափոխվեց անձնական ապահովագրության վրա։ Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության շնորհիվ ամբողջ շուկայում պրեմիաների ծավալն աճել է 17,3%-ով, մինչդեռ այս տեսակի մասնաբաժինը կազմում է ընդամենը 9,1%: Դրական դինամիկան պայմանավորված է ակտիվ զարգացմամբ բանկային վաճառք, որի հիմքում ընկած է ֆիզիկական անձանց վարկավորման աճը (2016-ին 2015-ի համեմատ +39%)։

Ցամաքային տրանսպորտի միջոցների ապահովագրության պրեմիաների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 18,1%-ով, իսկ վճարումները՝ 18,4%-ով։ Վճարումների հարաբերակցությունը նախորդ տարվա համեմատ մնացել է գրեթե անփոփոխ և կազմել 64,36% (2015թ.՝ 64,3%)։ Այնուամենայնիվ, ապահովագրության այս տեսակի մեջ ներգրավված 224 ապահովագրողներից 57-ի վճարման գործակիցը գերազանցում է 80%-ը, նրանցից 34-ը` 100%:

Ապահովագրողների տեսանկյունից շուկայի այս հատվածի հիմնական խնդիրներն են բարձր մրցակցությունը և շատ ցածր եկամտաբերությունը, ապահովագրողների տեսանկյունից՝ վճարումների չափի թերագնահատումը, վնասների մարման ձգձգումը։ Այնուամենայնիվ, զգալի մասն ապահովում է ավտոապահովագրությունը դրամական հոսքերապահովագրողներ.

2015 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել նախարարությունների 2014 թվականի հուլիսի 25-ի «Գյուղատնտեսական ապահովագրության ոլորտում պետական ​​աջակցության մասին» Դաշնային օրենքը. Գյուղատնտեսություն, նախատեսվածից 2 անգամ պակաս ցանքատարածություններ են ապահովագրվել. Ապահովագրության անբավարար ծածկույթը և արտակարգ իրավիճակներում պետությունից աջակցություն ստանալու հնարավորությունը նպաստում են ապահովագրական ծածկույթից հրաժարվելուն: -ից սուբսիդիաների չափը դաշնային բյուջեգյուղատնտեսական արտադրողների ծախսերի մի մասը փոխհատուցելու համար 2016 թվականի վերջին կրճատվել է գրեթե 1,5 միլիարդ ռուբլով, քանի որ այդ սուբսիդիաները հատկացվում են տարածաշրջանային բյուջեներից համաֆինանսավորման ենթակա:

Գույքի ապահովագրության պայմանագրերի հիմնական մասը խոշոր կորպորատիվ հաճախորդներկնքվում է «վարչական ռեսուրսի» օգտագործմամբ, իսկ մրցակցային հարաբերությունները զարգանում են հիմնականում փոքր և միջին բիզնեսի ապահովագրության ոլորտում։ Պայմանագրերը կնքվում են հիմնականում խոշոր նախագծերում օգտագործվող, ինչպես նաև վարկերի և լիզինգի միջոցով ձեռք բերված գույքի հետ կապված: Մնացածից զգալի մարժան ունեցող իրավաբանական անձանց գույքի ապահովագրության առաջատարը «ՍՈԳԱԶ» ԲԲԸ-ն է (36,6 միլիարդ 105,33 միլիարդ ռուբլիից): Կորպորատիվ գույքի ապահովագրության վճարումների TOP-10 ընկերություններից 3-ը պրեմիաների գծով առաջին տասնյակում չեն, և նրանցից երկուսի վճարման գործակիցը 100%-ից ավելի է: Շուկայի այս հատվածի խնդիրը սակագների շարունակական իջեցումն է՝ զուգորդված հիմնական միջոցների մաշվածության բարձր մակարդակով, ինչպես նաև ապահովագրությունը ոչ թե փոխարինման արժեքով, այլ հաշվեկշռային արժեքով: Այս ֆոնին բավականին դժվար է թվում մեծ վնասի դեպքում լիարժեք ապահովագրական ծածկույթ ապահովելը, որը չափերով համեմատելի է Սայանո-Շուշենսկայա ՀԷԿ-ի վթարի հետ:

Կամավոր պատասխանատվության ապահովագրության հատվածում, որը կազմում է 29,95 միլիարդ ռուբլի, բացասական դինամիկա է դրսևորվել օդային տրանսպորտի սեփականատերերի, վտանգավոր օբյեկտների սեփականատերերի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության, պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

կիսվել պարտադիր տեսակներամբողջ շուկայում 2015 թվականի համեմատ աճել է (18.53% և 16.57% համապատասխանաբար): Պողպատի պարտադիր տեսակների շարքում պրեմիաների աճի տեմպերի առումով առաջատար տեսակները անձնական ապահովագրությունզինվորական անձնակազմի և նրանց համարժեք անձանց (+177,6% 2015թ. համեմատ) և վտանգավոր օբյեկտների սեփականատերերի պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունը։ Այնուամենայնիվ, նոր տեսակի ներմուծումն ամբողջությամբ չի արդարացրել շուկայի սպասումները: Այս տեսակի պրեմիաների ծավալը կազմել է 9,06 մլրդ ռուբլի, վճարումների ծավալը՝ 144,73 մլն ռուբլի։ Միևնույն ժամանակ, պայմանագրերի հիմնական մասը կնքվել է առաջին եռամսյակում (209390 պայմանագրերից 132065), քանի որ ապահովագրական ծածկույթի բացակայության համար տուգանքները սկսել են գործել ապրիլի 1-ից։ Շուկայի այս հատվածում գործում է 58 ընկերություն։ Առաջատար դիրքերը պահպանում են «ՍՈԳԱԶ» ԲԲԸ-ն և «Ռոսգոսստրախ» ՍՊԸ-ն, որոնք զբաղեցնում են վտանգավոր օբյեկտների սեփականատերերի պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության շուկայի համապատասխանաբար 16,91%-ը և 16,67%-ը: Հիմնական խնդիրը մնում է թերապահովագրությունը, որի պատճառներն են ապահովագրական օբյեկտների համախմբումը և խմբերի մեջ միավորելը, ինչպես նաև ավելի ցածր վտանգի դասի օբյեկտի հայտարարումը ավելի փոքր ապահովագրական գումարով։

2016 թվականին երրորդ անձանց պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության շուկան շարունակել է աճել։ OSAGO-ի հավելավճարների ծավալն աճել է 16,9%-ով և կազմել 121,21 մլրդ ռուբլի՝ միաժամանակ վճարումների 13,3%-ով (63,92 մլրդ ռուբլի): 2016 թվականին կնքվել է 40,4 միլիոն OSAGO ապահովագրական պայմանագիր (2015 թվականին՝ 38,9 միլիոն պայմանագիր): OSAGO-ի շուկայի կենտրոնացվածությունը մնում է բարձր. 10 լավագույն ապահովագրողներին բաժին է ընկնում պրեմիաների 78,81%-ը, TOP-20-ինը՝ 90,46%-ը: OSAGO-ի հավելավճարների կեսից ավելին (50,89%) հավաքագրվում է երեք ընկերությունների կողմից՝ ՍՊԸ Ռոսգոսստրախ, OSAO Ingosstrakh և OSAO RESO-Garantia:

Տարեսկիզբը նշանավորվեց Ռոսգոսստրախի հետ կապված սկանդալով, որը միակ ապահովագրողն էր, որը տեխնիկական հնարավորություն ուներ OSAGO պայմանագրեր կնքելու տեխնիկական զննության նոր պահանջների ներդրումից հետո: Փոխադրամիջոց. Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը էական ազդեցություն չի թողել Ռոսգոսստրախի շուկայական դիրքերի վրա. 2015 թվականին այս ընկերությանը բաժին է ընկել OSAGO-ի պրեմիաների 31,8%-ը, 2016 թվականին՝ 32,34%-ը:

2016 թվականի վերջին այս հատվածում վճարումների հարաբերակցությունը շուկայում միջինը կազմել է 52,74%: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով դատարանի որոշմամբ վճարումները, OSAGO-ի համար իրական կորուստների գործակիցը կազմում է մոտ 70%: Ըստ ԳՀՀ-ի ղեկավարի՝ նման վճարումների թիվը հասնում է ընդհանուրի մոտ մեկ երրորդի, և դրանց 90%-ն իրականացվում է օրինական միջնորդների օգնությամբ։

Գծապատկեր 2.2 - OSAGO-ի շրջանակներում ապահովագրավճարների և վճարումների դինամիկան 2004-2016 թթ.

77%-ից ավելի վճարումների գործակից ունեցող ընկերությունների թիվը 2015-ի 18-ից 2016-ին նվազել է 7-ի։ Նրանց թվում են բավականին խոշոր OSAGO ապահովագրողներ ՓԲԸ Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK: 4 ապահովագրողների համար այս գործակիցը գերազանցում է 100%-ը։ Եվս 4 ընկերություններ վճարումներ են կատարել, սակայն պրեմիաներ չեն հավաքել։ Ռուսաստանի 4 մարզերում՝ Տիվայի և Մորդովիայի Հանրապետություններում, ինչպես նաև ավանդաբար Ուլյանովսկի և Մուրմանսկի մարզերում վճարումների հարաբերակցությունը գերազանցում է 77%-ը։

OSAGO շուկայում 2016 թվականին իրավիճակը բավականին լարված էր. 9 ընկերություն լքել է շուկան, որոշ ապահովագրողներ միտումնավոր կրճատել են այս տեսակի պրեմիաների ծավալը։ PCA-ի տվյալներով՝ փոխհատուցման հիմնադրամից վճարումները 2016 թվականին կազմել են 3,52 միլիարդ ռուբլի։ PCA-ն սահմանափակում է դատարկ քաղաքականությունների թողարկումը վթարային ընկերությունների համար, և վճարումների անհրաժեշտությունը, երբ պրեմիաները նվազում են, վատացնում է այդ ապահովագրողների ֆինանսական վիճակը: 2016թ.-ին վնասի փոխհատուցման հետ կապված ԱՊՊԱ դատական ​​վեճերի լուծման պրակտիկայի փոփոխությունը՝ հաշվի առնելով ապրանքային արժեքի կորուստը, բացառելով մասերի արժեզրկումը, ինչպես նաև «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» օրենքի ընդլայնումը ապահովագրական հարաբերությունների վրա, մեծացնում է ճնշումը. խանութը. Պարտադիր ապահովագրության կառուցվածքում ամենափոքր մասնաբաժինը շարունակում է զբաղեցնել զինվորական անձնակազմի և պարտադիր պետական ​​ապահովագրության մեջ նրանց հավասարեցված անձանց պարտադիր ապահովագրությունը՝ պարտադիր ապահովագրության շուկայի 12%-ը. Ուղևորների (զբոսաշրջիկների, տեսարժան վայրերի այցելուների) պարտադիր անձնական ապահովագրություն՝ 0,3%; փոխադրողի պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն՝ 0,2%, այլ տեսակներ՝ 0,08%։ Պարտադիր ապահովագրության այս տեսակների ընդհանուր տեսակարար կշիռը գործնականում 2016 թվականին 2015 թվականի համեմատ 1.13%-ից աճել է մինչև 2.47%:

Ներքին վերաապահովագրությամբ զբաղվող ընկերությունների թիվը մեկ տարվա ընթացքում նվազել է 140-ից մինչև 114: Միևնույն ժամանակ, վերաապահովագրության շուկայում առաջատար դիրքերը չեն զբաղեցնում ուղղակի վերաապահովագրողները (նրանց բաժին է ընկնում 12,02 միլիարդ ռուբլի 42,31 միլիարդ ռուբլու ներքին վերաապահովագրությունից: հավելավճարներ), բայց դաշնային խոշոր ապահովագրողների կողմից: Նրանք ունեն բավականաչափ պարտքային կարողություններ, ռուսական շուկայում ռիսկերի գնահատման փորձ և արևմտյան ընկերություններին ռիսկերի հետադարձման մեծ հնարավորություններ։

2016 թվականին Ռուսաստանի վերաապահովագրության շուկայում պրեմիաների աճի տեմպերն աճել են մինչև 21,76%: Դրան նպաստեց ինչպես ուղղակի ապահովագրության պրեմիաների աճը (դժբախտ պատահարներից, ցամաքային տրանսպորտից, վտանգավոր օբյեկտների սեփականատերերի համար պարտադիր պատասխանատվության ապահովագրությունից), այնպես էլ «սխեմային բիզնեսի» պահպանումը։ Միաժամանակ արտասահմանից ստացվող բիզնեսի տեսակարար կշիռը 30%-ից նվազել է մինչև 27%։ Վերաապահովագրողների 47,83%-ը (20,24 մլրդ ռուբլի) բաժին է ընկնում 10 լավագույն վերաապահովագրողներին: TOP-10 վերաապահովագրողներից 4 ընկերություններ մասնագիտացված են։

Աղյուսակ 2.10 - TOP-10 ընկերություններ ըստ վերաապահովագրության համար ընդունված պրեմիաների ծավալի

	Վերաապահովագրության համար ընդունված պայմանագրերով պրեմիաների գումարը, հազ. ռուբլի	Վերաապահովագրության համար ընդունված պայմանագրերով վճարումների չափը, հազ. ռուբլի
ՍՈԳԱԶ	4 448 659	2 112 608
ԻՆԳՈՍՏՐԱԽ	3 933 764	1 579 524
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	2 812 068	465 374
ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵ	1 548 223	495 989
ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ	1 458 804	139 629
ՈՍՏՈԿ-ԱԼԻԱՆՍ	1 327 665	133 309
ՄՈՍԿՎԱ-ՌԵ	1 284 543	899 225
ACE ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	1 213 268	179 676
ԱՆՏԱՐԵՍ	1 106 624	271 706
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	1 103 394	135 845

Վերաապահովագրավճարի կառուցվածքում ավանդաբար առաջատար դիրքերն են զբաղեցնում գույքի ապահովագրությունը և կամավոր պատասխանատվության ապահովագրությունը, սակայն դրանց մասնաբաժինները աստիճանաբար նվազում են (76% և 12.7% 2015թ., 74% և 10.05% համապատասխանաբար 2016թ.): Անձնական ապահովագրության մասնաբաժինը 2016 թվականին գործնականում չի փոխվել և կազմել է 10,67% (2015 թվականին՝ 9,9%)։

16 պրոֆեսիոնալ վերաապահովագրողների համար ապահովագրավճարի կառուցվածքը էապես տարբերվում է ընդունված վերաապահովագրության ողջ հատվածի կառուցվածքից: Պրոֆեսիոնալ վերաապահովագրողները մասնագիտացած են հիմնականում դժբախտ պատահարների, ցամաքային տրանսպորտի և բեռների ապահովագրման ռիսկերի մեջ, մնացածը կազմում են իրավաբանական անձանց գույքի պրեմիաների գրեթե 60%-ը, պատասխանատվության և բեռների ապահովագրության ռիսկերի 12%-ը:

Գծապատկեր 2.3 Մասնագիտացված վերաապահովագրողների տեսակարար կշիռը պրեմիաներում և վճարումներում՝ ըստ ապահովագրության տեսակների

Վերաապահովագրության համար ընդունված պայմանագրերով վճարումների ծավալը կազմում է 13,93 մլրդ ռուբլի։ Վճարումներ են կատարել 107 վերաապահովագրողներ։ Դրանցից 10 խոշորագույններին բաժին է ընկնում վճարումների 56,92%-ը (7,93 մլրդ ռուբլի)։ 21 վերաապահովագրողների համար վճարումների ծավալը գերազանցում է պրեմիաների ծավալը։ ՓԲԸ IC 21st Century, LLC IC Selecta-ն և CJSC IC DAR-ն ունեն վճարումների ամենաբարձր գործակիցները ներքին վերաապահովագրության պայմանագրերով: TOP-50 վերաապահովագրողներից ՍՊԸ Rosles-Re-ն և LLC General Risk Insurance Reinsurance Company-ն (նախկինում՝ «Դելովոյե Սոբշչեստվո» ՍՊԸ) ավելի քիչ պրեմիում վճարումներ ունեն:

Բեռների ապահովագրության, իրավաբանական անձանց գույքի ապահովագրության համար ընդունված հավելավճարների զգալի մասը կապված է վերաապահովագրության մեխանիզմով հարկերից խուսափելու սխեմաների իրականացման հետ։ Դա հաստատում է վճարումների ավելի ցածր գործակիցը` համեմատած ուղղակի ապահովագրության պայմանագրերի հետ: Մեր հաշվարկներով՝ պրեմիաների մոտ մեկ երրորդը բաժին է ընկնում «սխեմաներին», որոնցում «մասնագիտանում է» մոտ 20 վերաապահովագրող։

Վերաապահովագրությանը զիջված պրեմիաների ծավալը 2016 թվականին աճել է մինչև 112 միլիարդ ռուբլի (2015 թվականի 98 միլիարդ ռուբլու դիմաց): Ռիսկերի հիմնական մասը տեղափոխվում է արտերկիր։ Դա պայմանավորված է ռուսական վերաապահովագրության ոլորտի թուլությամբ (ցածր հզորություն, ցածր վարկանիշներ՝ համեմատած օտարերկրյա ընկերություններ, մեծ կորուստների կարգավորման փոքր փորձ): Վերաապահովագրությանը զիջված պրեմիաների աճի տեմպերը զգալիորեն ցածր են ապահովագրավճարների աճի տեմպերից (14%՝ 21%-ի դիմաց, ինչը կապված է սեփական պահումների աճի և սխեմաների բիզնեսի մասնաբաժնի նվազման հետ։

Ուղղակի ապահովագրողների համեմատ՝ վերաապահովագրողները բնութագրվում են RIA-ի ավելի ցածր մասնաբաժնով և կառավարման ծախսեր, համակցված կորուստների գործակիցը և շահութաբերության մակարդակը:

Վաճառքի հիմնական ուղիները մնում են ուղղակի և գործակալական, մինչդեռ ամենաակտիվ զարգացողը բանկային վաճառքի ալիքն է: Գործակալության վաճառքները ամենատարածվածն են, որոնց միջին միջնորդավճարը կազմում է 16,6%: Գործակալների օգնությամբ կնքվում է ֆիզիկական անձանց գույքի ապահովագրության պայմանագրերի գրեթե 70%-ը, OSAGO-ի պայմանագրերի կեսից ավելին: Ռուսական շուկայի առանձնահատկությունը գործակալների աշխատանքն է՝ առանց կոնկրետ ապահովագրողի հղման:

Իրավաբանական անձանց գույքի ապահովագրության, ջրային և օդային տրանսպորտի միջոցների և դրանց սեփականատերերի քաղաքացիական պատասխանատվության, անձնական պարտադիր ապահովագրության խոշոր պայմանագրերը կնքվում են ուղղակիորեն: Ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության և կյանքի ապահովագրության, ինչպես նաև ավտոմեքենաների կորպուսի դեպքում ուղղակի վաճառքի մասնաբաժինը չի գերազանցում 15%-ը։

2016 թվականին բանկային վաճառքի ալիքը աճի տեմպերով զգալիորեն գերազանցել է ապահովագրական ապրանքների բաշխման այլ եղանակներին։ Միջնորդության միջոցով վարկային հաստատություններԿնքվել են կյանքի և դժբախտ պատահարների ապահովագրության պայմանագրերի կեսից ավելին, ինչպես նաև ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության պայմանագրերի 76%-ը։ Դրան նպաստեց աճը մանրածախ վարկավորում. Այնուամենայնիվ, բանկաապահովագրության շուկայի աճի դրական ազդեցությունը հիմնականում «խժռում» են շատ բարձր միջնորդավճարները։ Բանկերի համար միջնորդավճարը կազմում է միջինը 42%, ինչը գրեթե 2 անգամ գերազանցում է ամբողջ շուկայի միջին միջնորդավճարը (22,4%):

Գծապատկեր 2.4 - Վաճառքի ուղիների կառուցվածքը 2016թ

Կյանքի ապահովագրության պրեմիաների 45%-ը, դժբախտ պատահարներից ապահովագրության համար՝ 53%-ը, ֆինանսական ռիսկերի ապահովագրության համար՝ 57%-ը, գնում է միջնորդավճար: Վաճառքի նման սխեմաները պահանջում են սակագնի դրույքաչափի կառուցվածքում ծանրաբեռնվածության լուրջ աճ (60-65%): Այսպիսով, ապահովագրավճարի հիմնական մասը ծախսվում է ոչ թե ապահովագրական պահուստների ձևավորման, այլ միջնորդների ծառայությունների վճարման վրա։ Նման սխեմաները չի կարելի անվանել անօրինական, սակայն փոխվում է ապահովագրության տնտեսական իմաստը։ Հիմնական նպատակը ոչ թե ապահովագրական պաշտպանություն ստանալն է, այլ զուգահեռ կառույցի կողմից շահույթի արագ կապիտալացումը։

Այս կողմնակալության պատճառներից մեկը ոչ թե աճի, այլ հավելավճարների ծավալն ավելացնելու ցանկությունն է ֆինանսական արդյունք. Դրա համար ապահովագրական ընկերությունները մրցում են բանկերի հետ աշխատելու իրավունքի համար, և նրանք բարձրացնում են միջնորդավճարներ:

Ապահովագրական կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության գոյություն ունեցող համակարգը չի օգնում բացահայտել ֆինանսապես անկայուն ընկերությունները։ Ներկայումս ապահովագրողները վերահսկվում են FFMS-ի, FAS-ի և RSA-ի կողմից: Այնուամենայնիվ, «յոթ դայակները երեխա ունեն առանց աչքի» իրավիճակը կրկնվում է. բավականին խոշոր ապահովագրողները ամեն տարի լքում են շուկան չկատարված պարտավորություններով. 2015 թվականին՝ «Ռոստրա» ԲԲԸ, 2015 թվականին՝ «Ռուսական ապահովագրական ավանդույթներ» ՍՊԸ և IC Admiral LLC»:

Քանի որ սկանդալներով շուկայից հեռացած ընկերությունների մեծ մասը զբաղվում էր ավտոապահովագրությամբ, OSAGO-ի հետ կապված նրանց գործունեության մի մասը նույնպես վերահսկվում էր PCA-ի կողմից։ PCA-ն իրական հնարավորություն ունի սահմանափակելու ֆինանսապես անկայուն ընկերությունների գործունեությունը` վերահսկելով OSAGO-ի ձևաթղթերի թողարկումը, սակայն ձևաթղթերի թողարկումն ամբողջությամբ դադարեցնել հնարավոր չէ:

FFMS-ը վերլուծում է հաշվետվությունները վերահսկողության ընթացակարգում, հրապարակում է տեղեկատվություն բողոքների քանակի վերաբերյալ (միևնույն ժամանակ կա ուղիղ հարաբերակցություն ապահովագրողների բողոքների քանակի և փաստացի ֆինանսական կայունությունապահովագրողները հետագծելի չեն), սակայն միջոցներ չի ձեռնարկում ապահովագրողների կողմից վճարման պարտավորությունները չկատարելուց կանխելու համար: Ներկայումս վերահսկիչ հաշվետվությունների ներկայացումը պարտադիր չէ, բայց FFMS-ի պահանջով: Վերահսկիչ հաշվետվության նախորդ հրամանը չեղարկվել է, և նորն ուժի մեջ չի մտել:

2016 թվականին մեկ այլ խնդիր էր վճարունակության մարժայի պաշարների զգալի կրճատումը։ Նախկինում փաստացի վճարունակության մարժայի 30% գերազանցումը նորմայից չբավարարելը բավականին հազվադեպ էր, սակայն 2016թ. կանոնադրական կապիտալև NRMP-ի համապատասխան աճը, ապահովագրողների մոտ մեկ երրորդն ունի նվազագույն մարժա գլխամասային տարածք:

Քանի որ FSFM-ի կառուցվածքը, ֆինանսավորումը, գործառնական գործընթացները, ռիսկերի գնահատման հնարավորությունները թույլ չեն տալիս նվազագույնի հասցնել ապահովագրողների և ֆինանսական շուկայի այլ մասնակիցների կողմից դեֆոլտի ռիսկերը, որոշում է կայացվել ստեղծել նոր վերահսկիչ մարմին: Մինչեւ 2015 թվականը կստեղծվի մեգակարգավորիչ, որը կվերահսկի ֆինանսական շուկայի բոլոր հատվածները։ Դա կհանգեցնի ապահովագրական շուկայի ավելի կոշտ կարգավորմանը, անհրաժեշտ օրենսդրական ակտերի ներդրման արագացմանը, վերահսկողական գործողությունների արդյունավետության բարձրացմանը։ Ռիսկերի գնահատման տեսանկյունից ռուսական ապահովագրական վերահսկողության համար դժվար է հետևել արևմտյաններին (մինչև 2015 թվականը արևմտյան ապահովագրողները կանցնեն վճարունակություն II համակարգին, իսկ Ռուսաստանը դեռ պատրաստ չէ աշխատել վճարունակության I-ի համաձայն): Բայց արդեն որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում այս ուղղությամբ՝ առաջին անգամ ապահովագրողները պետք է ներկայացնեն ՖՀՄՍ-ի հաշվետվություններ 2016թ. FFMS-ը նաև մշակում է փաստաթղթի հայեցակարգ, որը կենտրոնացած է Վճարունակություն II-ի եվրոպական անալոգի վրա:

Շուկայի կենտրոնացումը դեռ չի հասել առավելագույնին և շարունակում է աճել։

Գծապատկեր 2.5 - Ապահովագրական շուկայի կենտրոնացման փոփոխություն

միջեւ բացը խոշոր ընկերություններև այլ ապահովագրողները աճում են. TOP-20-ից ընկերությունների համար պրեմիաների աճի տեմպերը զգալիորեն գերազանցում են միջին շուկայական մակարդակը (համապատասխանաբար 35% և 21%): Խոշոր ապահովագրողները կառուցում են ռիսկերի կառավարման հուսալի համակարգեր, մեծացնում են բիզնեսի թափանցիկությունը, զարգացնում համակարգեր ներքին վերահսկողություն. Դրանք բնութագրվում են վնասի տարածքային և տեսակային բաշխվածության բարձր մակարդակով։

Ի վերջո ֆինանսական ցուցանիշներԱպահովագրողների լավագույն տասնյակն ավելի մեծ արդյունավետություն է ցուցաբերում այլ ընկերությունների համեմատ: Բիզնես վարելու համար ծախսերի մակարդակը, առաջատարների կորուստների համակցված գործակիցը շուկայական միջինից ցածր է, իսկ շահույթի և շահութաբերության ցուցանիշները շուկայական միջինից բարձր են։

բարձրագույն աստիճան 2016 թվականին կենտրոնացվածություն է նկատվում կյանքի ապահովագրության շուկայում (TOP-10 ապահովագրողներին բաժին է ընկնում պրեմիաների 86,12%-ը), պարտադիր անձնական ապահովագրությունը (99,07%), ապահովագրությունը. երկաթուղային տրանսպորտ(91.74%), ֆինանսական և գործարար ռիսկերի ապահովագրություն (89.19% և 85.32%)։

Ապահովագրական շուկայի ամենաքիչ կենտրոնացված հատվածները 2016 թվականին շարունակում են մնալ անձնական ապահովագրությունը (TOP-10 ապահովագրողներին բաժին է ընկնում պրեմիաների 56,26%-ը), ինչպես նաև բեռների ապահովագրությունը (43,92%) և պատասխանատվության ապահովագրությունը (59,59%):

Բանկերի հետ կապված ընկերությունների շուկայական դիրքերը նկատելիորեն ամրապնդվել են։ Գնման գործարքներն ավարտվել են 2016թ մեծ բանկերապահովագրական ընկերությունները (Սբերբանկ, Ռուսական գյուղատնտեսական բանկ), և այդ ապահովագրողները ագրեսիվ ռազմավարություն են վարում։ Բանկաապահովագրության ակտիվ զարգացումը, հատկապես կյանքի և տուժածների ապահովագրության ոլորտում, զուգորդված շատ բարձր միջնորդավճարի և կորուստների ցածր գործակիցի հետ, հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ընկերությունների ամբողջ խմբի շահութաբերությունը: Միաժամանակ շահույթի կենտրոնը տեղափոխվում է դեպի բանկեր։