Սաուդյան Արաբիայի ներդրումային հիմնադրամ. Saudi Aramco-ն համաձայնության է եկել Ռուսաստանում առաջին ներդրման հարցում

Սաուդյան Արաբիան կպատրաստվի էժան նավթի դարաշրջանին՝ ստեղծելով աշխարհի ամենամեծ ինքնիշխանը ներդրումային հիմնադրամ, որը միավորում է թագավորության ակտիվները։ Դրա ծավալը կարող է հասնել 2 տրիլիոն դոլարի։

Արքայազն Սաուդյան ԱրաբիաՄուհամեդ բեն Սալման (Լուսանկարը՝ DPA/TASS)

Սաուդյան Արաբիայի հանրային ներդրումների հիմնադրամը (PIF) կհավաքի 2 տրիլիոն դոլարի ակտիվներ և կօգտագործվի թագավորության կողմից տնտեսության ոչ ապրանքային ոլորտներում ներդրումներ կատարելու համար, ուրբաթ օրը Bloomberg-ին ասաց արքայազն Մուհամմեդ բեն Սալմանը, թագավոր Սալմանի որդին: Այժմ PIF-ի ակտիվները, ըստ Սուվերեն Հիմնադրամի Ինստիտուտի, կազմում են 5,3 միլիարդ դոլար:

«Կասկած չկա, որ PIF-ը կլինի աշխարհի ամենամեծ ինքնիշխան հարստության հիմնադրամը», - ասել է արքայազն Մուհամեդը, որը երկրորդն է Սաուդյան Արաբիայի գահին: Նա նախագահում է Տնտեսական և զարգացման խորհուրդը՝ տնտեսական պլանավորման ազդեցիկ մարմին, որը ստեղծվել է 2015 թվականի սկզբին թագավոր Սալմանի գահ բարձրանալուց հետո: Խորհուրդը վերահսկում է PIF-ի գործունեությունը

PIF-ն արդեն բաժնետոմսեր ունի Սաուդյան Արաբիայի Ազգային առևտրային բանկում, ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիայի Basic Industries Corporation (SABIC)՝ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն էթիլեն գլիկոլ ընկերությունում, ասել է արքայազնը:

Արքայազն Մուհամեդը պարզաբանում է, որ PIF-ի ակտիվների աճը կսկսվի այն ժամանակ, երբ Սաուդյան Արաբիայի պետական ​​նավթային ընկերությունը Saudi Aramco-ն դուրս գա բորսայում, և նրա բաժնետոմսերը փոխանցվեն հիմնադրամին։ Թագավորական ընտանիքի անդամի խոսքով՝ ընկերության IPO-ն կարող է անցկացվել արդեն հաջորդ տարի, բայց հաստատ ոչ ուշ, քան 2018 թվականը՝ պետությունը նախատեսում է վաճառել ընկերության 5%-ից պակաս։ Saudi Aramco-ն, որը Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները նախատեսում են ցուցակագրել ֆոնդային բորսայում, ունի նավթի աշխարհի ամենամեծ պաշարները՝ մոտ 260 միլիարդ բարել: Ինչպես նշում է Bloomberg-ը, նույնիսկ եթե նավթի գինը բարելի դիմաց 10 դոլար է, շուկայական գինըընկերությունները կարող են հասնել 2,5 տրիլիոն դոլարի:

«Aramco-ի IPO-ի առկայությունը և դրա բաժնետոմսերը PIF-ին փոխանցելը իրականում կնշանակի, որ Սաուդյան Արաբիայի եկամտի աղբյուրը ներդրումները կլինեն, ոչ թե նավթը», - ասել է թագավորի որդին: Նա նշել է, որ այժմ «մնում է միայն դիվերսիֆիկացնել ներդրումները»։ Բեն Սալմանը կարծում է, որ երկիրը 20 տարվա ընթացքում կկարողանա դուրս գալ նավթային կախվածությունից։

Մեկ ամսից երկրի իշխանությունները կհրապարակեն «Պետական ​​անցումային ծրագիր», որտեղ կթվարկվեն երկրի ոչ առաջնային եկամուտների ավելացման միջոցառումները, այդ թվում՝ հարկերի բարձրացման միջոցով։ Անցյալ տարեվերջին Էր Ռիադն արդեն մի շարք քայլեր է ձեռնարկել՝ ծախսերը կրճատելու և պահպանելու համար բյուջեի դեֆիցիտըՀՆԱ-ի 15%-ի սահմաններում։

PIF-ն արմատապես կփոխի իր ներդրումային ռազմավարությունը. Այժմ հիմնադրամի ակտիվների միայն 5%-ն են օտարերկրյա ներդրումները, մինչև 2020 թվականը նախատեսվում է այդ ցուցանիշը հասցնել 50%-ի, Bloomberg-ին ասել է հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի նախագահ Յասեր Ալրումայյանը։ Նրա խոսքով՝ PIF-ն այժմ «աշխատում է մի քանի ճակատով՝ կառավարությունը մեզ է փոխանցում իր որոշ ակտիվներ, հողեր, որոշ ընկերություններ»։ Հիմնադրամի թոփ-մենեջերը նաև պարզաբանել է, որ PIF-ը «մի քանի նախագծեր ունի զբոսաշրջության և Սաուդյան Արաբիայի համար նոր արդյունաբերության ոլորտներում»: Նա նաև նշել է, որ ռազմավարությունը օտարերկրյա ներդրումներ PIF-ը «շատ ագրեսիվ» կլինի։

Ինչպես նշում է Bloomberg-ը, միջոցները, որոնք PIF-ը խոստանում է կուտակել, կբավականացնեն «Apple-ը, Google-ը և Berkshire Hathaway»-ը գնելու համար։ Սաուդյան Արաբիայի ներկայիս խոշորագույն ինքնիշխան հարստության հիմնադրամը՝ SAMA-ն (Սաուդյան Արաբիայի արժութային գործակալություն) ունի 632 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, ըստ Sovereign Wealth Fund ինստիտուտի:

2015 թվականի նոյեմբերին Reuters-ը հայտնել էր, որ Սաուդյան Արաբիան դիտարկում է նոր ինքնիշխան հարստության հիմնադրամ ստեղծելու հնարավորությունը: Նոր հիմնադրամԳլխամասային գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում, ինչպես գրել է գործակալությունը, ներդրումներ կանի ավելի ռիսկային ակտիվներում, քան թագավորության ներկայիս ամենամեծ ինքնիշխան հիմնադրամը՝ Սաուդյան Արաբիայի արժութային գործակալությունը (այժմ հիմնադրամի ակտիվները կազմում են 632 միլիարդ դոլար):

Մամլո հաղորդագրություն, 05.10.2017թ

Մոսկվա, 5 հոկտեմբերի, 2017թ- Ռուսական ուղղակի ներդրումների հիմնադրամը (RDIF) և Սաուդյան Արաբիայի Հանրային ներդրումների հիմնադրամը (PIF) հայտարարում են տեխնոլոգիական ոլորտում ներդրումների համար ռուս-սաուդական հարթակի ստեղծման մասին:

Նոր կառույցը կենտրոնանալու է ռուսական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գրավիչ ներդրումային հնարավորություններ գտնելու վրա, ներառյալ էլեկտրոնային առևտուրը, թվային ենթակառուցվածքը, մեծ տվյալները և այլն:

Տեխնոլոգիական ոլորտում ներդրումների համար ռուս-սաուդյան հարթակի ծավալը կկազմի 1 մլրդ դոլար։

RDIF-ը և PIF-ը նաև դիտարկում են մի շարք գրավիչ ներդրումային հնարավորություններ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են մանրածախ առևտուրը, շինարարությունը, այլընտրանքային էներգիան, տրանսպորտը և լոգիստիկ ենթակառուցվածքները:

Կիրիլ Դմիտրիև, գործադիր տնօրենՌուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամ (RDIF), նշել է.
«Մենք և մեր սաուդյան գործընկերները հավատում ենք ռուսական բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների ներուժին և այս ոլորտը համարում ենք առանցքային երկու երկրների տնտեսությունների հետագա զարգացման համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշել ենք առանձնացնել տեխնոլոգիական ոլորտում գրավիչ հնարավորությունների որոնումը որպես RDIF-ի և PIF-ի աշխատանքի առանձին ոլորտ: Ստեղծված հարթակը հնարավորություն կտա առավելագույնս օգտագործել մեր թիմերի ներդրումային ներուժը և փորձը՝ առաջադեմ տեխնոլոգիական լուծումներ ստեղծելու և իրականացնելու համար ոչ միայն Ռուսաստանում և Սաուդյան Արաբիայում, այլ նաև համաշխարհային շուկայում»։

Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամ (RDIF)- սուվերեն ներդրումային հիմնադրամ Ռուսաստանի Դաշնություն, որը հիմնադրվել է 2011 թվականի հունիսին՝ նպատակ ունենալով սեփական կապիտալում ներդրումներ կատարել հիմնականում Ռուսաստանում՝ օտարերկրյա առաջատար ֆինանսական և ռազմավարական ներդրողների հետ միասին։ Հիմնադրամը գործում է որպես ուղղակի ներդրումների կատալիզատոր Ռուսաստանի տնտեսություն. Կառավարման ընկերությունՀիմնադրամը գտնվում է Մոսկվայում։

Ռուս-սաուդյան ներդրումային հիմնադրամստեղծվել է Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի (RDIF) և Հանրային ներդրումների հիմնադրամի (PIF) կողմից՝ գրավիչ նախագծերում ներդրումներ անելու համար, հիմնականում Ռուսաստանում, որոնք նպաստում են Ռուսաստանի Դաշնության և KSA-ի միջև առևտրատնտեսական և ներդրումային համագործակցության ամրապնդմանը: Ներդրումների համար առաջնահերթ ոլորտներից են սննդի արտադրությունը և Գյուղատնտեսություն, սպառողական և սպասարկման ոլորտներ, առողջապահություն և դեղագործություն, նորարարություններ և բարձր տեխնոլոգիաներ, ենթակառուցվածքներ: www.rsifund.com

պետական ​​ներդրումային հիմնադրամ- 2015 թվականի մարտին Նախարարների խորհուրդը հրամանագիր արձակեց, որով ՓՀՀ-ի վերահսկողությունը փոխանցվում է Տնտեսական և զարգացման հարցերի խորհրդին (CEDA): Որպես այս գործընթացի մաս, նշանակվել է PIF-ի նոր տնօրենների խորհուրդը, որը նախագահում է HRH թագաժառանգ Մոհամմադ բեն Սալման Ալ Սաուդը:
Սաուդյան Vision 2030 ծրագրի նպատակներին հասնելու համար PIF-ի տնօրենների խորհուրդը հարմարեցրել է Հիմնադրամի ռազմավարությունը ծրագրին համապատասխան:
PIF-ը մշակում է բարձրորակ ներքին և միջազգային ակտիվների պորտֆոլիո՝ դիվերսիֆիկացված տարբեր ոլորտների, աշխարհագրության և դասերի միջև: Համաշխարհային ռազմավարական գործընկերների և հայտնի ներդրումային մենեջերների հետ միասին PIF-ը հանդես է գալիս որպես Թագավորության հիմնական ներդրումային թեւ՝ իրականացնելու ռազմավարություն, որն ուղղված է Սաուդյան Արաբիայի Թագավորության համար երկարաժամկետ հեռանկարում գրավիչ եկամուտներ ապահովելուն:
PIF-ը նպատակ ունի դառնալ համաշխարհային ներդրումային հզոր կենտրոն և աշխարհի ամենաազդեցիկ ներդրողը, որը հնարավորություն կտա ստեղծել նոր ոլորտներ և ներդրումային հնարավորություններ, որոնք կձևավորեն ապագան: համաշխարհային տնտեսությունև խթանել Սաուդյան Արաբիայի տնտեսական վերափոխումը: Ավելին մանրամասն տեղեկություններկարելի է գտնել հասցեով:

Սուվերեն հիմնադրամը պետական ​​ներդրումային հիմնադրամ է, ֆինանսական ակտիվներորը ներառում է բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և գույք, թանկարժեք մետաղներեւ ուրիշներ ֆինանսական գործիքներ. Սուվերեն հիմնադրամների ներդրումներն ընդգրկում են ամբողջ աշխարհը:

Որոշ ինքնիշխան հարստության հիմնադրամներ պատկանում են կենտրոնական բանկերին, որոնք արտարժույթ են կուտակում ազգային տնտեսության կառավարման գործընթացում: բանկային համակարգ; նման միջոցները սովորաբար ունեն բարձր տնտեսական և հարկաբյուջետային նշանակություն։ Այլ ինքնիշխան հարստության հիմնադրամները պարզապես պետական ​​խնայողություններ են, որոնք ներդրվում են տարբեր ընկերություններում՝ ներդրումային եկամուտ ստեղծելու համար և էական դեր չեն խաղում հարկաբյուջետային կառավարման մեջ:

Սուվերեն հիմնադրամները կարող են ներդրումներ կատարել արտասահմանյան ավանդներ, ոսկի, SDR, պահուստային դիրք ԱՄՀ-ում կամ նման պահուստային արժույթներդոլար, եվրո կամ իեն: Սուվերեն հիմնադրամները կարող են գրանցվել որպես ներդրումային ընկերություններ, պետական ​​կենսաթոշակային հիմնադրամներ, ինքնիշխան նավթային հիմնադրամներ և այլն։

Այսպիսով, Սաուդյան Արաբիան 10 միլիարդ դոլար է ներդնում Ռուսաստանի տնտեսության մեջ՝ Սաուդյան Արաբիայի Թագավորության հանրային ներդրումների հիմնադրամի (PIF) սուվերեն հիմնադրամի միջոցով։ Հիմնադրամն ավանդաբար ֆինանսավորում է խոշոր ներդրումային ծրագրեր, իսկ հիմնադրամի ընդհանուր ներդրումները չեն բացահայտվում, թեև, որոշ գնահատականներով, այն կարող է գերազանցել 380 միլիարդ դոլարը։

1) Կառավարական կենսաթոշակային հիմնադրամ Գլոբալ՝ $882 մլրդ

Նորվեգիայի սուվերեն հիմնադրամի ծավալը կազմում է 882 միլիարդ դոլար, այն ստեղծվել է 1990 թվականին որպես Պետական ​​նավթային հիմնադրամ, 2006 թվականին վերանվանվել է Կառավարական կենսաթոշակային հիմնադրամ Գլոբալ (GPFG):

Հիմնադրամը կուտակում է նավթագազային ոլորտի բոլոր եկամուտները, անհրաժեշտության դեպքում ծածկում է բյուջեի դեֆիցիտը։ Ակտիվների մոտ 60%-ը ներդրված է բաժնետոմսերում (2012թ. վերջի դրությամբ GPFG-ին պատկանում էր աշխարհի ֆոնդային բորսաներում վաճառվող բոլոր ընկերությունների բաժնետոմսերի 1,2%-ը), մնացածը՝ պետական ​​պարտատոմսերում և անշարժ գույքում։ Հիմնադրամը Եվրոպայի ամենամեծ բաժնետերն է։

Նորվեգիայի սուվերեն հիմնադրամն իր նպատակն է համարում խնայողությունը նավթային եկամուտերկրներ ապագա սերունդների համար։ GPFG-ն համարվում է ամենախոշոր սուվերեն հիմնադրամը, որի ակտիվները գնահատվում են 5,4 տրիլիոն NOK (880 միլիարդ դոլար):

2) Աբու Դաբիի ներդրումային մարմին (ADIA) $773 մլրդ

ADIA-ն երբեք չի հրապարակել իր ակտիվների արժեքը, սակայն փորձագետները գնահատում են դրանք 650-875 միլիարդ դոլարի սահմաններում: Այն հիմնադրվել է 1976 թվականին: Sovereign Wealth Funds Institute-ի վերլուծաբանները գնահատում են, որ ներդրումները կազմում են 773 միլիարդ դոլար:

ADIA-ն կառավարում է հսկայական կապիտալ և հանդիսանում է խոշորագույն միջազգային ներդրումային հիմնադրամը: Իր չափերով հիմնադրամը զգալի ազդեցություն ունի միջազգային ֆինանսների վրա։

Այն տարեկան ստանում է բյուջեի հավելուրդի 70%-ը, ինչպես նաև շահաբաժիններ պետական ​​նավթային մենաշնորհ ADNOC-ից։

ADIA-ի ակտիվների ավելի քան 75%-ը դրվել է օտարերկրյա ներդրումային հիմնադրամների կառավարման ներքո, հիմնականում՝ ամերիկյան:

Միջոցների հիմնական մասը տեղաբաշխված է զարգացած շուկայի ընկերությունների բաժնետոմսերում և ԱՄՆ պետական ​​պարտատոմսերում: Հիմնադրամը տնօրինում է էմիրության նավթային եկամուտները, որոնք գնահատվում են գրեթե 1 տրիլիոն դոլար:

3) Սաուդյան Արաբիայի սուվերեն հիմնադրամ (SAMA Foreign Holdings) – 757,2 մլրդ դոլար

Աշխարհի խոշորագույն նավթ արդյունահանողի և արտահանողի սուվերեն հիմնադրամի ծավալը գնահատվում է 757,2 մլրդ դոլար։

Իր ներկայիս տեսքով այն գոյություն ունի 2008 թվականից, երբ Սաուդյան Արաբիայի Արժույթի Գործակալության 300 միլիարդ դոլարի ակտիվները փոխանցվեցին նրան (ակտեր. կենտրոնական բանկ) և 60 մլրդ դոլար՝ տեղական կենսաթոշակային հիմնադրամներից։

Եկամտի հիմնական աղբյուրը նավթի արտահանումից ստացված եկամուտն է։ Հիմնադրամի ակտիվների ներդրումային ռազմավարության և կառուցվածքի մասին տեղեկատվությունը չի հրապարակվում։

4) Չինաստանի ներդրումային կորպորացիա՝ 746,7 մլրդ դոլար

Հիմնադրամը ստեղծվել է 2007 թվականին՝ կառավարելու Չինաստանի արժութային պահուստների մի մասը (≈200 մլրդ դոլար) ավելի բարձր եկամտաբերությամբ, քան նախատեսում է ԱՄՆ պետական ​​պարտատոմսերում ներդրումներ կատարելու պահպանողական ռազմավարությունը։

CIC պորտֆելի ավելի քան 30%-ը բաժին է ընկնում բաժնետոմսերին, հիմնականում ֆինանսական և ՏՏ ընկերություններին: Բոլոր ակտիվների մոտ 40%-ը տեղաբաշխված է արտերկրում՝ մեծ մասամբ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի տնտեսությունների վերականգնման վրա:

Ընկերության հիմնական միջոցները կառավարության անունից ներդրվում են ներքին շուկայում, հիմնականում խոշոր կորպորացիաներում: Պորտֆելի զգալի մասը վաղուց ներդրվել է էներգետիկ ընկերություններև նախագծերը՝ պայմանավորված իրենց ռազմավարական նշանակությամբ։ Սակայն ճգնաժամից հետո նման ներդրումները դադարեցին ակնկալվող եկամուտներ տալ։

Վերջերս հիմնադրամի ներդրումների սպեկտրում տեղաշարժ է տեղի ունեցել դեպի գյուղատնտեսություն, իսկ ուղղահայաց՝ ամբողջ ոլորտում՝ տնկելուց և ոռոգումից, վերջացրած վերջնական արտադրանքի արտադրությամբ և անասնապահությամբ։ Ներդրումային օբյեկտները գտնվում են ամբողջ աշխարհում՝ առանց առանձին երկրների հղումների։

5) Քուվեյթի ներդրումային մարմին՝ 548 միլիարդ դոլար

Kuwait Investment Authority (KIA) հիմնադրամի ծավալը կազմում է 548 մլրդ դոլար։

Այն գոյություն ունի 1953 թվականից և համարվում է աշխարհի ամենահին ինքնիշխան հարստության հիմնադրամը:

Այն ներառում է պահուստային ֆոնդը, որը կատարում է գանձապետարանի և ամբողջ պետական ​​գույքի սեփականատիրոջ գործառույթները, և ապագա սերունդների հիմնադրամը, որը տարեկան ստանում է բոլոր պետական ​​եկամուտների 10%-ը։

Հիմնական ակտիվները ներառում են բաժնետոմսեր Daimler AG-ում, BP-ում և Bank of America Merrill Lynch-ում:

6) Չինաստանի արտարժույթի շուկայի կառավարման հիմնադրամ (SAFE Investment Company) – $547 մլրդ

Ըստ էության, դա հիմնադրամ է կառավարությունը վերահսկում էԸստ արտարժույթի շուկաներՉինաստան. Այն գործում է Հոնկոնգում գրանցված պետական ​​ադմինիստրացիայի առևտրային դուստր ձեռնարկության տեսքով, որը կառավարում է չինական ոսկու և արժութային պահուստները (≈3,5 տրլն դոլար):

Ընկերության տնօրենների խորհրդում ընդգրկված են վարչակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչներ։ Հիմնադրամը գործում է բրիտանական ֆոնդային շուկա, նրա պորտֆելում բաժնետոմսեր կան Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Barclays, BHP Billiton ընկերություններում։ Առաջին հերթին հիմնադրամը Չինաստանի պահուստային արժույթի ֆոնդն է։

Հիմնադրամի հիմնական նպատակներն են հիմնադրամի միջոցներից լրացուցիչ եկամուտներ ստեղծելը, ներդրումների դիվերսիֆիկացիան ընդլայնելը, ինչպես նաև Չինաստանի տնտեսության կախվածությունը դոլարի տատանումներից նվազեցնելը։ SAFE-ը կարող է ներդրումներ կատարել գործիքների լայն շրջանակում՝ միջազգային և տեղական ընկերությունների բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլ պարտքային գործիքներ:

7) Հոնկոնգի դրամական իշխանության փոխանակման հիմնադրամ՝ 400,2 մլրդ դոլար

Արժույթի հիմնադրամի գրասենյակի ծավալը դրամական շրջանառությունՀոնկոնգ (Hong Kong Monetary Authority Exchange Fund) – $400,2 մլրդ

Հոնկոնգի սուվերեն հիմնադրամը ստեղծվել է 1993 թվականին և բաղկացած է պահուստային հիմնադրամից, որը նախատեսված է աջակցելու Հոնկոնգի դոլարի փոխարժեքին ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, և ներդրումային հիմնադրամից ապագա սերունդների համար:

Ակտիվները 77%-ը տեղաբաշխված են բաժնետոմսերում, մնացածը՝ պետական ​​պարտատոմսերում։ Ընդ որում, գրեթե 90%-ը բաժին է ընկնում ԱՄՆ դոլարով արտահայտված արժեթղթերին։

Հիմնադրամի հիմնական նպատակն է պահպանել Հոնկոնգի ֆինանսական և դրամավարկային համակարգերի կայունությունը և պահպանել Հոնկոնգի միջազգային ֆինանսական կենտրոնի կարգավիճակը։

Ըստ կառուցվածքի՝ հիմնադրամը բաժանված է 3 պորտֆելի.

- Ապահովագրություն - անվտանգության բարձ է Հոնկոնգի դրամական համակարգի համար: Բաղկացած է բարձր իրացվելի դոլարային արժեթղթերից:

– Ներդրումներ – ուղղված երկարաժամկետ ներդրում. Բաղկացած է ՏՀԶԿ երկրների բաժնետոմսերից և պարտատոմսերից։

- Ռազմավարական - ներդրումներ ֆոնդային բորսայի և Հոնկոնգի հաշվեկշռի բաժնետոմսերում:

Այն ունի 2 դուստր ձեռնարկություն՝ RGIC - Real Gate Investment Company - ստեղծվել է արտերկրում անշարժ գույքի ոլորտում երկու տարբեր համատեղ ձեռնարկություններում ներդրումներ կատարելու համար և EFIC - Eight Finance Investment Company - զբաղվում է այլընտրանքային ներդրումներով:

8) Սինգապուրի ներդրումային կորպորացիայի (GIC) կառավարություն՝ $344 մլրդ

Սինգապուրի ներդրումային կորպորացիայի (GIC) կառավարության հիմնադրամը հասնում է 344 միլիարդ դոլարի։

Սինգապուրի կառավարության ներդրումային հիմնադրամը (GIC) ստեղծվել է 1981 թվականին Սինգապուրի կառավարության կողմից՝ արտասահմանյան ակտիվները կառավարելու նպատակով:

GIC-ը ներդրումներ է կատարում ակտիվների լայն շրջանակում՝ պարտքի շուկա, բաժնետոմսեր, անշարժ գույք, ենթակառուցվածքների կառուցման նախագծեր, բնական պաշարների զարգացում:

GIC պորտֆելում այլընտրանքային ներդրումների մասնաբաժինը (անշարժ գույք, ենթակառուցվածքային օբյեկտներ) անբնականաբար բարձր է սուվերեն հիմնադրամների համար՝ բոլոր ակտիվների 27%-ը (բաժնետոմսերը զբաղեցնում են 45%, մնացածը՝ պետական ​​պարտատոմսեր և կանխիկ դրամ):

9) Qatar Investment Authority – $256 մլրդ

Կատարի սուվերեն հիմնադրամը ստեղծվել է 2005 թվականին՝ եկամուտները կառավարելու նպատակով նավթի և գազի արդյունաբերությունԿատարի կառավարությունը։

Նրա ակտիվների արժեքը կազմում է 256 մլրդ դոլար, նա բաժնետեր է Volkswagen Group և Fisker Automotive ավտոմոբիլային ընկերությունների, Barclays և Credit Suisse ներդրումային բանկերի, Miramax Films կինոստուդիայի, ֆուտբոլի և հանդբոլի ակումբների Paris Saint-Germain, նավթի: եւ գազի Royal Dutch Shell ընկերությունը եւ այլն։

Նա 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ անշարժ գույք ունի Ֆրանսիայում:

2014 թվականի հոկտեմբերին Qatar Investment Authority-ն պայմանագիր է ստորագրել CITIC Group Corp. սկսել 10 միլիարդ դոլար արժողությամբ նոր հիմնադրամ, որը ներդրումներ կկատարի Չինաստանում:

10) Չինաստանի ազգային սոցիալական ապահովության հիմնադրամ (Ազգային սոցիալական ապահովության հիմնադրամ, NSSF) - 236 միլիարդ դոլար.

Սա ամենամեծն է Թոշակային ֆոնդՉինաստան. Ստեղծվել է ՉԺՀ Պետական ​​խորհրդի կողմից 2000 թվականին որպես «ռազմավարական պահուստային հիմնադրամ»՝ կենսաթոշակային համակարգի կայունությունը պահպանելու և բնակչության ծերացման հետևանքով առաջացած այլ սոցիալական խնդիրների լուծման համար:

Այն միջոցներ է ստանում բյուջեից, ինչպես նաև 10 տոկոս արտարժույթով չինական պետական ​​ընկերությունների IPO-ից։

Խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողի դեր է խաղում ներքին շուկա. Ներքին շուկայում ներդրումներ կատարել բանկային ավանդներ, գանձապետական ​​պարտատոմսեր, կորպորատիվ պարտատոմսեր, կառուցվածքային ապրանքներ, ներդրումային հիմնադրամներ, բաժնետոմսեր, արդյունաբերական հիմնադրամներ և տրեստներ:

Օտարերկրյա ներդրումների շրջանակն էլ ավելի լայն է. ի լրումն նույն գործիքների, ինչ ներքին պորտֆելում, ավելացվում են բոլոր հնարավոր տեսակի պարտատոմսերը, CDS, սվոպները, ֆյուչերսները, ինչպես նաև կառավարության կողմից հաստատված ցանկացած ներդրում։

Հիմնադրամի 53,95%-ը կառավարվում է արտաքին միջոցների կողմից։ Բացի արևմտյան ամենամեծ հիմնադրամներից, ԱՎԾ-ն ներդրումներ է կատարել 16-ում վենչուրային հիմնադրամներև մասնավոր բաժնետիրական հիմնադրամներ (Hony Capital, CDH Investments, CITIC Capital, SAIF Partners, CITIC Private Equity, Bohai Capital և New Horizon Capital և այլն):

Մոսկվա. հուլիսի 7-ը կայք - Ռուսական ուղղակի ներդրումների հիմնադրամը և Սաուդյան Արաբիայի Հանրային ներդրումների հիմնադրամը (PIF) ստեղծում են գործընկերություն, որի շրջանակներում PIF-ը 10 միլիարդ դոլար կներդնի հիմնականում Ռուսաստանում իրականացվող նախագծերում, ասել է RDIF-ը:

Սա ամենամեծ պարտավորությունն է օտարերկրյա ներդրող RDIF-ի պատմության մեջ (նախորդ «ռեկորդը» սահմանվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների սուվերեն հարստության հիմնադրամի հետ համաձայնագրով՝ 7 միլիարդ դոլարով), և իր տեսակի մեջ ամենամեծ գործընկերություններից մեկն է աշխարհում»,- ասել է RDIF-ի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը։ Ինտերֆաքս.

Գործընկերության համար առաջնահերթ ոլորտները կլինեն ենթակառուցվածքները, գյուղատնտեսությունը, բժշկությունը, լոգիստիկան, մանրածախ առևտուրը և անշարժ գույքը:

RDIF-ը նախատեսում է մոտ տասը ծրագիր՝ յուրաքանչյուրը 1 միլիարդ դոլարի հնարավոր ներդրումներով: Հիմնադրամը պատրաստվում է ուշադիր վերլուծել ներդրումների համար հնարավոր օբյեկտները։ Դմիտրիևը մանրամասնեց, որ 10 միլիարդ դոլար կներդրվի ոչ թե մեկ ամսում, այլ 4-5 տարում։

Նրա խոսքով, յոթ ծրագիր արդեն ստացել է նախնական հաստատում, ընդհանուր առմամբ, մինչև տարեվերջ PIF-ի հետ համագործակցության շրջանակներում կարող է տեղի ունենալ մոտ տասը գործարք։ Միաժամանակ կկիրառվեն տարբեր մեխանիզմներ, որոնք արդեն փորձարկվել են ռուս-չինական ներդրումային հիմնադրամի և այլ համատեղ RDIF հարթակների շրջանակներում, այդ թվում՝ ավտոմատ համաներդրումների մեխանիզմը։ RDIF-ը դեռ չի մեկնաբանել այն հարցը, թե արդյոք հանրային ընկերությունները կլինեն ներդրումների օբյեկտների թվում PIF-ի հետ համագործակցությամբ:

PIF-ի հետ գործընկերության շրջանակներում չի բացառվում ներդրումների հնարավորությունը երրորդ երկրներում։

RDIF-ը նաև համագործակցության մեջ է մտել Սաուդյան Արաբիայի մեկ այլ ինքնիշխան հարստության հիմնադրամի՝ Սաուդյան Արաբիայի Ընդհանուր ներդրումային մարմնի (SAGIA) հետ: Կողմերը համատեղ հետախուզում կանցկացնեն ներդրումային ծրագրերՌուսաստանի Դաշնության տարածքում. SAGIA-ն նաև պատասխանատու է Սաուդյան Արաբիա ներդրումներ ներգրավելու համար, հիմնադրամի համագործակցությունը RDIF-ի հետ կօգնի ռուսական ընկերություններին մուտք գործել արաբական պետության շուկա, ասել է Դմիտրիևը։

Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմադ բին Սալմանի իրավահաջորդը հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում, ինչպես նաև մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի հանդիպմանը RDIF-ի միջազգային փորձագիտական ​​խորհրդի անդամների հետ՝ որպես SPIEF-ի մաս: հունիսի 18. «Անկասկած, նախագահի հետ հանդիպումը մեծապես նպաստեց գործընկերության ստեղծման որոշմանը»,- ասաց Կ.Դմիտրիեւը։

RDIF-ն արդեն մի շարք գործընկերություններ ունի արաբական նավթ արտահանող երկրների (ԱՄԷ, Քուվեյթ, Քաթար, Բահրեյն) սուվերեն ֆոնդերի հետ:

Գործարքը կավարտվի Դաշնային հակամենաշնորհային ծառայության (FAS) հաստատումից հետո, հայտնել են RDIF-ում: Կոնսորցիումը RDIF-ի և Saudi Aramco-ի մասնակցությամբ և PIF-ը ներկայացրել է Novomet-ի բաժնետոմսերի գնման առաջին հայտը, պարզաբանման հայտը դեռ 2019 թվականի փետրվարին, իսկ երկրորդը (գործարքի հաստատման մասին) սեպտեմբերի վերջին։ . «Դիմումատուից լրացուցիչ տեղեկություններ են պահանջվել։ Միջնորդությունը քննարկման փուլում է»,- RBC-ին ասել է FAS-ի ներկայացուցիչը: Սպասվում է, որ գործարքը կավարտվի մինչեւ տարեվերջ, ասել է RBC-ի զրուցակիցներից մեկը։

Novomet-ի բաժնետոմսերի վաճառքը Saudi Aramco-ին փորձնական փուչիկ է Սաուդյան Արաբիայից ներդրողների ռուսական շուկա ընդունելու համար, ասել է ACRA-ի ավագ տնօրեն Մաքսիմ Խուդալովը։ «Երկրների միջև հարաբերությունները բարելավվում են, և միգուցե մենք դեռ տեսնենք արաբական փողեր ռուսական նախագծերում»,- կարծում է նա։ Ավելի վաղ Saudi Aramco-ն գնել էր NOVATEK-ի երկրորդ հեղուկ բնական գազի (LNG) Arctic LNG-2 նախագծի բաժնետոմսերը՝ մտադիր լինելով դրանում ներդնել մինչև 5 միլիարդ դոլար, սակայն կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Լրացուցիչ պայմանՆովոմետի բաժնետոմսերի հետ գործարքները կարող են լինել դրա ընդունումը Ռուսական ընկերությունՍաուդյան Արաբիայի շուկային, կարծում է փորձագետը։

2 մլրդ դոլարի պայմանագրեր

Ռուս-սաուդյան ֆորումի ընթացքում նախատեսվում է ստորագրել շուրջ 2 մլրդ դոլարի 30 համաձայնագիր, հայտարարել է RDIF-ի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը։ Դրանցից ամենամեծը, բացի Նովոմետում բաժնետոմս գնելուց.

• RDIF-ը, Սաուդյան Արաբիայի ինքնիշխան հարստությունը PIF-ը և գերմանական KGAL ֆինանսական խումբը նոր Roal լիզինգային ընկերության ստեղծման մասին, որը երկարաժամկետ վարձակալության պայմանագրերով ինքնաթիռներ կմատակարարի ռուսական ավիաընկերություններին: Ներդրումները կգերազանցեն 600 մլն դոլարը։
• RDIF-ը և PIF-ը նաև 300 մլն դոլար կներդնեն NefteTransService-ում (NTS)՝ Ռուսաստանի խոշորագույն երկաթուղային օպերատորներից մեկում: Ներդրումները կնպաստեն ընկերության շարժակազմի ընդլայնմանը և մրցունակության ամրապնդմանը երկաթուղային ոլորտում, ասվում է ռուսական հիմնադրամի հաղորդագրության մեջ։
• Աշխարհի խոշորագույն նավթաքիմիական Sabic ընկերությունը, որը հիմնված է Սաուդյան Արաբիայում, RDIF-ի հետ միասին ներդրումներ կկատարի Ամուրի տարածաշրջանում Գրիգորի Բերեզկինի ESN խմբի տարեկան մինչև 2 միլիոն տոննա հզորությամբ մեթանոլի արտադրության գործարանում: Սաբիչի ներդրումը չի բացահայտվել, սակայն նախկինում գնահատվում էր 700 մլն դոլար:

Պոմպեր Սաուդյան Արաբիայի և Մերձավոր Արևելքի համար

Նովոմետը, որն ունի երկու արդյունաբերական տեղամաս և կենտրոնակայան Պերմում, արտադրում է նավթային սուզվող սարքավորումներ և հորատման ծառայություններ է տրամադրում նավթային ընկերություններին Ռուսաստանում և արտերկրում: Ըստ RDIF-ի՝ ընկերությունը աշխարհում վեցերորդն է նավթի արդյունահանման լուծումներ մատակարարողների շրջանում (3,9%) համաշխարհային շուկանավթի սպասարկման սարքավորումներ):

Rusnano-ն Baring Vostok-ի և Russia Partners հիմնադրամների հետ միասին 2011 թվականին ներդրում է կատարել Novomet-ում: Այս ընթացքում պետական ​​ընկերությունը ներդրել է 3,92 մլրդ ռուբլի։ ուղղակիորեն նախագծին, իսկ միջոցները գնել են հիմնադիրների բաժնետոմսերը, նշում է Rosnano-ի ներկայացուցիչը։ Այժմ վեց հիմնադիրներին մնացել է ընկերության 49,9%-ը, իսկ Baring Vostok-ին և Russia Partners-ին՝ 20%-ից պակաս: «Վերջին ինը տարիների ընթացքում, Rosnano-ի մասնակցությամբ, Novomet-ը դարձել է առաջատարներից մեկը Ռուսական շուկանավթահանքերի սպասարկման սարքավորումներ և մտել համաշխարհային շուկայի թոփ 10։ Rosnano-ի ներդրումները ընկերությանը թույլ տվեցին արդիականացնել Պերմում նավթի արդյունահանման համար սուզվող պոմպերի արտադրությունը, ավելացնել եկամուտը 3,5 անգամ՝ մինչև 23,2 միլիարդ ռուբլի, ընդլայնել սարքավորումների մատակարարման միջազգային ցանցը 25 երկրներում և բացել սարքավորումների սպասարկման 12 կենտրոններ ամբողջ աշխարհում: Այս մասին հայտնել է Rosnano Management Company-ի կառավարման խորհրդի նախագահ Անատոլի Չուբայսը (նրա խոսքերը տրված են հաղորդագրության մեջ)։

Չուբայսն ակնկալում է, որ ռազմավարական ներդրողի ժամանումը Novomet՝ ի դեմս աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկի՝ Saudi Aramco-ի, կամրապնդի ռուսական ընկերության բարձր կարգավիճակը նավթահանքերի ծառայությունների միջազգային շուկայում և նոր խթան կհաղորդի նրա զարգացմանը։ RDIF-ը, Saudi Aramco-ի և PIF-ի հետ համատեղ, մտադիր է զգալիորեն ընդլայնել Novomet-ի բիզնեսը Սաուդյան Արաբիայում և Մերձավոր Արևելքի այլ կարևոր շուկաներում, հաստատեց Դմիտրիևը: Նրա խոսքով, Novomet-ը կկարողանա ընդլայնել սարքավորումների արտադրության և սպասարկման պատվերների պորտֆելը, ինչպես նաև հնարավորություն կունենա հետագա զարգացման և նորացված արտադրանքի գծի ստեղծման համար»։

Սա Novomet-ում ռազմավարական ներդրող ներգրավելու առաջին փորձը չէ։ Նախկինում ընկերության 100%-ը պատրաստվում էր գնել ամերիկյան պետական ​​նավթահանքերի սպասարկող Halliburton ընկերությունը, սակայն 2018 թվականի սկզբին այն հանեց իր հայտը FAS-ից։ Այնուհետև ծառայության ղեկավար Իգոր Արտեմևը ենթադրեց, որ Հալիբերթոնը սպասում է Ռուսաստանի դեմ հաջորդ պատժամիջոցներին, և ամերիկացիները «ուղղակի զգում են, որ իրենք իրենք ոչինչի կարիք չունեն»։ «Համեմատ Halliburton-ի հետ գործարքի հետ, որը հանդես էր գալիս որպես ռազմավարական ներդրող՝ Novomet-ի 100%-ի պրեմիումով, Սաուդյան Արամկո-ի և RDIF-ի մասնակցությամբ կոնսորցիումը ավելի շատ հանդես է գալիս որպես ֆինանսական ներդրող», - ասել է գործարքի կողմերից մեկի մոտ կանգնած աղբյուրը: RBC. Այդուհանդերձ, նույնիսկ համաձայնելով վաճառել այս կոնսորցիումին, «Ռոսնանո»-ն այս ներդրումներից կարող էր վաստակել ավելի քան 3,5 միլիարդ ռուբլի։

«Baring Vostok»-ը չի նախատեսում մասնակցել Saudi Aramco-ի և RDIF-ի հետ գործարքին, սակայն դիտարկում է ընկերությունում իր մասնաբաժինը վաճառելու հնարավորությունը և բանակցություններ է վարում պոտենցիալ գնորդների հետ», - RBC-ին ասել է ներդրումային հիմնադրամի ներկայացուցիչը:

«Նովոմետը» վերջին տարիներին լավ է աճել և մուտք է գործել դեպի միջազգային շուկաներ (նրա հասույթի 40%-ն արտահանվում է), ուստի Սաուդյան Արամկո-ի հետաքրքրությունն ընկերության նկատմամբ հասկանալի է, նշում է Խուդալովը։ Նրա խոսքով՝ հաշվի առնելով պատվերների պորտֆելի աճը՝ նոր բաժնետերերի համար ներդրումների վերադարձը կարող է լինել մինչև երեք տարի։ Novomet-ի եկամուտների մոտ կեսը ստացվում է արտասահմանում, հիմնականում Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայից, հաստատում է TerraVC ներդրումային ընկերության գործընկեր Դանիլա Շապոշնիկովը։ Նոր տարածաշրջան (Մերձավոր Արևելք) մուտք գործելը տրամաբանորեն տեղավորվում է Novomet-ի զարգացման ռազմավարության մեջ. ընկերությունն ակտիվորեն դիվերսիֆիկացնում է իր բիզնեսը և գործարկում նոր բարձր տեխնոլոգիական նավթահանքերի ծառայություններ և ծառայություններ: