Анализ основных показателей страхового рынка. Анализ конкурентоспособности страховых компаний на российском рынке

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2016. - С. 716.

12. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие. - СПб: Университет ИТМО, 2016. - 121 с.

13. Ткаченко А. А. Саймон Кузнец о демографических проблемах / А. А. Ткаченко // Демографическое обозрение. - 2016. - Том 3. - № 1. - С. 71-93.

14. Янченко Е.В. Рынок труда: анализ региональной дифференциации / Е.В. Янченко // Региональная экономика: теория и практика. - 2015. - № 36. - С. 56-66.

Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., associate professor Lipetsk state technical university, Lipetsk, Russia Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., associate professor Lipetsk state technical university, Lipetsk, Russia

THE REVIEW OF METHODS OF IDENTIFYING THE RELATIONSHIP OF THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND GROSS REGIONAL PRODUCT

Abstract. The article reviews approaches to the definition of macroeconomic regularities at the regional level. The starting point of the study is the view of the human factor as the most important productive force, one of the conditions for economic growth. Therefore, as the main link to identify such patterns chosen population size and level of employment. Keywords: economic growth, statistical interrelation of indicators, gross regional product, demographic changes, population, employed population.

АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ Кохно Наталья Олеговна, канд. техн., наук (e-mail: [email protected]) Оберемко Екатерина Владимировна, студент (e-mail: [email protected]) Лопатина Анастасия Алексеевна, студент (e-mail: [email protected]) Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова Донской ГАУ, Россия, Новочеркасск

В данной статье проведен анализ страхового рынка России. Определены объемы выплат, премий за 1 квартал 2018 и 2017 года.

Ключевые слова: страховой рынок, страхование жизни, количество участников, ОСАГО, страховщики, объем премий, объем выплат.

Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита, формируются спрос и предложение на нее. Он включает в себя страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование автокаско, ОСАГО, страхование прочего имущества юридических лиц, страхование имущества граждан. Подобно рынку и любых других товаров, работ и услуг, страховой рынок склонен к цикличности, более низким ценам на страховые услуги и экономическим естественным колебаниям в росте

Современный российский страховой рынок характеризуется повышенной конкуренцией, ограниченным предложением ассортимента страховых продуктов, высокой территориальной концентрацией ведущих страховых компаний в центральных регионах с развитой филиальной сетью, жестко управляемой головными организациями, зачастую без учета специфики соответствующего регионального сегмента страхового рынка .

Чтобы установить состояние страхового рынка в России в настоящее время проведем анализ его сегментов по квартально.

По результатам анализа 1 квартал 2018 года стал самым удачным для страховщиков за последние 5 лет. По сравнению с предыдущим годом объем премий по видам страхования увеличился на 19,3% и составил 377,4 млрд рублей.

Объем выплат сократился на 11,7% до 109,1 млрд рублей, из них 4,65 млрд рублей выплачены по решению суда. В сумму выплат включены не-идентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы выплат по отдельным видам .

После стагнации в 2017 году высокую положительную динамику показали премии по добровольным видам: объем премий вырос на 24,6 млрд рублей за счет практически всех видов, кроме страхования наземного, воздушного и водного транспорта, сельскохозяйственного страхования и страхования ответственности. Доля страхования жизни по сравнению с

2017 выросла на 5,5%, доля автострахования уменьшилась на 4,9%, ДМС-2,5%.

Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 1 квартал 2018 года составил 28,8%, или 7 млрд рублей. Количество договоров выросло на 199 тысяч до 11,48 млн. Средняя премия увеличилась со 2 175 руб. в аналогичном периоде прошлого года до 2 752 руб., что связано с ростом доли договоров с юридическими лицами в 1 квартале.

Количество участников рынка стабилизировалось. По данным ЦБ РФ, в реестре субъектов страхового дела на 31.03.2018 г. зарегистрированы 223 страховых и перестраховочных компании, а также 11 обществ взаимного страхования, из них только 162 собрали более 10 млн. рублей в 1 квартале

2018 года. За первые 3 месяца 2018 года отозваны лицензии у 4 компаний, в том числе у 1 в связи с добровольным отказом от страховой деятельности

1 квартал 2018 года стал лучшим для сегмента страхования имущества юридических лиц за последние 2 года: объем премий вырос на 33% до 34,28 млрд рублей. Практически все компании из первой двадцатки по этому виду показали положительную динамику премий.

Объем страхования имущества граждан вырос на 16,85% до 13,4 млрд рублей. Снижение премий по сравнению в 4 кварталом характерно для этого вида. Состав ТОП-3 не меняется, но продолжается сокращение доли лидера сегмента ПАО «Росгосстрах» (с 29,8% в 1 квартале 2017 года до 23,8%). ООО «СК «ВТБ Страхование» и ООО «Сбербанк страхование» со-

хранили положительную динамику. Количество договоров страхования выросло на 1,95 миллиона, в том числе у САО «ВСК» - на 818 тысяч, у ООО «СК «Сбербанк Страхование» - на 650 тысяч, у СПАО «Ингосстрах» - на 251 тысячу.

Проследим динамику изменений страховых премий и выплат по страхованию имущества с 1 квартала 2016 по 1 квартал 2018 годов. (Рисунок 1)

18 000 16 000 14 000 »2! 12 000

X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0

премии, млн руб

выплаты, млн руб

Рисунок 1 -Динамика страховых премий и выплат по страхованию

имущества 2016-2018 гг.

Страхование жизни остается основным драйвером рынка с темпом роста премий выше 54%. Однако количество заключенных договоров сокращается на 103 428 по сравнению с 1 кварталом прошлого года за счет 25% уменьшения количества застрахованных заемщиков.

Объем выплат по страхованию жизни вырос до 10,7 млрд рублей в связи с окончанием срока действия договоров страхования жизни, заключенных. (Таблица 1)

Таблица 1 - Основные показатели по страхованию жизни, 2016-2018 гг.

Годы Премии, млн руб. Выплаты, млн руб. Количество договоров

1 кв 2016 41 423,70 6 654,84 1 193 232

2 кв 2016 47 422,07 6 442,72 968 768

3 кв 2016 58 660,78 8 482,88 1 018 719

4 кв 2016 68 233,61 8 402,38 1 641 761

1 кв 2017 59 830,62 7 788,90 987 727

2 кв 2017 81 400,17 9 336,70 1 114 948

3 кв 2017 89 651,59 9 071,14 1 157 271

4 кв 2017 100 654,62 10 290,10 1 277 226

1 кв 2018 92 220,75 10 676,08 884 299

Анализируя страховой рынок России, проследим, как изменяется объем премий по страхованию средств наземного транспорта. Объем премий остался уровне 1 квартала прошлого года (36,7 млрд руб.), а количество договоров выросло почти на 154 тысячи. Рост количества договоров обеспечен продажами новых автомобилей (на 70, 5 тысяч больше, чем в 1 квартале 2017 года) и увеличением спроса на более дешевые продукты с франшизами.

Среднерыночный коэффициент выплат средств наземного транспорта уменьшился (52,4% по итогам 1 квартала 2018 года против 57,35% годом ранее). Сократилось как количество заявленных убытков (на 17 тысяч), так и количество отказов 8 248 (в 1 квартале 2018 года против 13 236 за 1 квартал 2017 года), а средняя выплата выросла почти на 7 тысяч рублей. Это объясняется широким распространением продуктов с участием страхователей в убытках.

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, за квартал уменьшилось со 111 до 102, но только 69 компаний заключили больше 100 договоров. Четверть страховщиков автокаско имеют коэффициент выплат больше 100%, однако почти для всех из них доля автокаско в портфеле не превышает 5%. Для остальных страховщиков этот сегмент рынка остается довольно прибыльным.

Таблица 2 - ТОП-10 регионов по уровню выплат по ОСАГО

Объем премий, тыс. руб. Объем выплат, тыс. руб. Коэффициент выплат, %

Республика Дагестан 176 827 316 348 178,90%

Карачаево-Черкесская Респуб- 35 759 61 030 170,67%

Республика Тыва 13 825 22 175 160,39%

Республика Северная Осетия-Алания 69 619 107 654 154,63%

Республика Адыгея (Адыгея) 49 603 75 679 152,57%

Приморский край 329 761 457 526 138,74%

Ивановская область 197 967 264 919 133,82%

Республика Ингушетия 20 622 23 819 115,50%

Республика Бурятия 127 864 146 798 114,81%

Магаданская область 24 100 26 781 111,12%

Проводя анализ по страхование ОСАГО можно сказать о том, что объем премий сократился на 46 млрд рублей одновременно с сокращением количества договоров (минус 101,5 тыс. по сравнению с 1 кварталом 2017 года). Часть автовладельцев вообще отказались от заключения договора, часть -приобрели поддельный полис.

Объем выплат уменьшился почти на 20 млрд рублей по сравнению с 1 кварталом прошлого года (32,4 млрд рублей), а коэффициент выплат - до 70,5%. Однако если в 2017 году у 16 страховщиков коэффициент выплат был более 77%, то по итогам 1 квартала таких компаний было уже 19. У 10 из них доля ОСАГО в портфеле превышает 30%, что несет угрозу финансовой устойчивости. 2 компании из этих 10 ушли с рынка во 2 квартале 2018 года. (Таблица 2).

По итогам первого квартала 2018 года средняя выплата по ОСАГО составила 61,1 тыс. рублей. Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% достигло 42, в 17 из них выплаты превышают премии.

Рассмотрим факторы, которые влияют на страхование жизни и иные виды страхования. (Рисунок 2,3)

Инвестиционная привлекательность страховых продуктов

Активность основных игроков Объемы кредитования Покупательная способность населения законодательные реформы страхового рынка

2018 год ■ 2017 год

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на рынок страхования жизни

в 2017-2018 годах

Из представленных данных таблицы 2 видно, страхование жизни является инвестиционная привлекательность страховых продуктов которая в 2017 году составила 60%, а в 2018 году она увеличилась на 33% и составила 93%, также значительное влияние отказывает активность основных игроков, которая в 2017 году составила 80%, а в 2018 году, уменьшилась на 16% и следовательно составила 64%, объёмы кредитования составили 50% и в 2017 и в 2018 году. Самыми незначительными факторами влияющими на страхование жизни является покупательная способность населения которая в 2017 году составила 30%, а в 2018 году уменьшилась всего лишь на 1% и следовательно составила 29% и законодательные реформы страхового рынка в 2017 году составила 10%, а в 2018 уменьшились на 3% и составила 7%.

Объем кредитования

Покупательная способность населения

Законодательные реформы страхового рынка

экономические санкции

Волатил ьность обменного курса рубля

2018 год ■ 2017 год

Рисунок 3 - Факторы, влияющие на рынок страхования иного, чем страхование жизни, в 2017 и 2018 году

Исследуя, рисунок 3 можно сказать о том, что объем кредитования влияет на рынок больше всех остальных в 2017 году он составил 80%, а в 2018 году снизился на 1% и составил 79%; покупательная способность населения в 2017 году составила 70%, а в 2018 году она снизилась на 6% и составила 64%. Меньшее влияния оказывают законодательные реформы страхового рынка в 2017 году они составили 10%, а в 2018 году увеличились на 40% и составила 50%; экономические санкции в 2017 году составили 10%, а в 2018 году не значительно увеличился на 4% и составила 14%; волатильность обменного курса рубля в 2017 году составила 60%, а в 2018 году снизилась на 46% и составила 14%.

По итогам 1 квартала 2018 года можно ожидать активное продвижение инвестиционного страхования жизни через кредитные организации, чему будут способствовать невысокие ставки по депозитам. Премии по страхованию жизни ожидаются на уровне 40-45%. Объем рынка страхования жизни достигнет 470 млрд рублей. Страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста - 14-16% за 2018 год), ДМС (4-6%) и страхование имущества граждан (9-11%). Поддержку указанным сегментам окажут распространение программ страхования от критических заболеваний, коробочных продуктов, а также инфляция стоимости медицинских услуг. В сфере регулирования ОСАГО не ожидается существенных изменений до конца года. В страховании автокаско впервые за несколько лет будет наблюдаться небольшая положительная динамика премий - темпы прироста составят 1-3% по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м. В страховании имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка на 2-4% после падения в 2017 году.

Список литературы

1. Улыбина Л.К., Окорокова О. А., Ваньян Г. А. Страховой рынок России: оценка индикаторов и перспектив развития - М.: Экономика и предпринимательство, 2013. №85. С. 469-479.

2. Страховой рынок 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ьйр://сеп1ег-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Дата обращения 25.10.2018 г.

3. Обзор страхового рынка за 1 квартал 2018 года НРА [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Дата обращения 25.10.2018 г.

4. Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/. Дата обращения 25.10.2018 г.

Kohno Natalia Olegovna, cand. tech., sciences" (e-mail: [email protected])

Oberemko Ekaterina Vladimirovna, student faculty Bist (e-mail: [email protected]) Lopatina Anastasia Alekseevna, student faculty Bist (e-mail: [email protected])

Novocherkassk engineering-meliorative Institute. A. K. Kortunov

Donskoy GAU, Russia, Novocherkassk

ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA

Abstract. This article analyzes the insurance market in Russia. To determine the level of benefits, premiums for the 1st quarter of 2018 and 2017.

Keywords: insurance market, life insurance, number of participants, CTP, insurers, the volume of premiums, the volume of payments

СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кошелева Дарья Сергеевна, студент (e-mail: [email protected]) Суслякова Оксана Николаевна, к.э.н., доцент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

Калужский филиал, г.Калуга (e-mail: [email protected])

Данная статья направлена на исследование страхования профессиональной ответственности в Российской Федерации и перспектив развития данной подотрасли страхования ответственности. Авторами проведен анализ рынка данного вида страховых услуг, проанализирован ряд существующих проблем и выявлены направления их преодоления.

Ключевые слова: профессиональная ответственность, страхование профессиональной ответственности, перспективы развития профессиональной ответственности, мировой опыт.

В современных рыночных условиях каждый хозяйствующий субъект не может гарантировать, что в ходе осуществления его профессиональной деятельности не возникнут какие-либо обстоятельства, затрагивающие не только интересы других участников, но и наносящие определенный ущерб. Так, риск нанесения вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц не может быть исключен в силу того, что каждый человек не «застрахован» от ошибок. Кроме того, профессиональнее ошибки может совершать даже

Несмотря на долгую стагнацию (или упадок) рынок страхования в России начинает набирать силы и показывать значительный прирост (за исключением некоторых сегментов). Какой вид страхования занимает лидирующие позиции на российском рынке? Сколько действующих страховщиков есть в России в 2018 году? Какие проблемы и перспективы есть у российского страхования? Ответы на эти вопросы, а также ключевые показатели страхового рынка за последние 4 года представлены в данной статье.

Сколько страховщиков числится в России?

На протяжении рассматриваемого периода с 2014 по 2017 год наблюдается активное снижение игроков на страховом рынке. Так, в 2014 году было зарегистрировано 404 страховых и перестраховочных компаний (на 16 меньше, чем в 2013 году). А уже в 2015 году это количество уменьшилось ровно на 70 организаций, причем 12 из них входили в ТОП-100. 2016 год показал примерно те же результаты, с рынка ушло 73 компании, 13 из которых также входили в ТОП-100. Самыми крупными ушедшими организациями стали «МСК», «Независимость» и «Инвестиции и финансы».

Таким образом, к началу 2017 года на страховом рынке действовало 256 организаций. Из них к началу 2018 года на страховом рынке осталось 226 страховщиков (не включая брокеров), причем 21 компания отказалась от лицензии добровольно. В таблице 1 отражены данные, характеризующие численность страховщиков по состоянию на май 2018 года. Стоит отметить, что в период с января по конец апреля 2018 года лицензию смогли получить 26 организаций, из них 22 страховые компании и 4 брокера.

Таблица 1 - Количество субъектов страхового дела в России в 2018 году

Федеральный округ	Количество действующих субъектов
	Страховщики	Перестрахователи	Брокеры
Центральный	134	4	55
Дальневосточный	8	-	-
Приволжский	26	-	3
Северо-Западный	14	-	8
Северо-Кавказский	-	-	-
Сибирский	18	-	-
Уральский	17	-	-
Южный	5	-	1
Всего	293

Источник: Реестр субъектов страхового дела ЦБ РФ на 4.05.2018

Основными причинами отзыва лицензии у субъектов страхования было невыполнение требований регулятора, в роли которого с сентября 2013 года выступает Банк России. При этом некоторые компании уходили с рынка путем присоединения (слияния) с более крупным страховщиком. Так, в частности, в 2016 году «МСК» была присоединена к «ВТБ Страхование», в 2017 году страховое общество «ЖАСО» стало частью «СОГАЗ». В принципе тенденция таких слияний-поглощений довольно очевидна, особенно на фоне объединения страховых активов группы «Ренессанс страхование» и «Благосостояние», а также переходе «Росгосстраха» под контроль ФК «Открытие».

Ситуация на рынке обостряется еще и тем, что мелкие страховщики в существующих условиях становятся неконкурентоспособными. Обусловлено это как раз слияниями и поглощениями, а также наращиванием уставного капитала и крупными объемами страховых премий. В 2017 году совокупный уставной капитал составил 206,6 миллиардов рублей, что ниже показателя 2016 года на 10 миллиардов. При этом средний размер уставного капитала вырос на 8,5% (с 842 до 914 миллионов рублей). Если впоследствии будет принято решение об установлении минимального порога капитала в 300 миллионов рублей, то большинству мелких страховщиков придется отказаться от своей деятельности.

Ключевые показатели развития

На протяжении последних лет традиционно лидирующие позиции в структуре совокупных страховых премий занимает Центральный федеральный округ. В 2014 году - 57,44%, в 2015 - 57,67%, в 2016 - 58,56%, в 2017 году - 59,24%. За 4 рассматриваемых года некоторые округа показали колоссальный рост, в том числе объем премий в Центральном ФО вырос почти на 200 миллиардов рублей, остальные же к концу 2017 года подошли со средним приростом в 20 миллиардов. Особое место можно отвести Северо-Кавказскому ФО, в котором не просто не увеличился объем премий, а снизился по сравнению с 2016 годом на 1,5 миллиарда рублей. В таблице 2 отражено распределение премий по федеральным округам.

Таблица 2 - Объем страховых премий в период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	567 394 997	590 421 630	691 396 365	756 914 871
Дальневосточный	21 997 515	23 269 378	27 635 943	32 616 312
Приволжский	120 780 815	120 386 920	137 239 841	146 672 401
Северо-Западный	96 830 137	105 719 983	115 940 422	122 098 775
Северо-Кавказский	11 764 990	12 520 702	14 093 751	12 649 641
Сибирский	59 936 235	61 166 040	70 005 454	74 626 501
Уральский	64 146 194	63 357 122	68 407 254	75 794 444
Южный	44 745 857	46 401 466	55 912 558	56 174 704
Крымский до 2016	175 847	576 077	-	-
Всего	987 772 587	1 023 819 318	1 180 631 588	1 277 547 649

Источник: данные ЦБ РФ

Если рассматривать статистику ЦБ РФ, то можно увидеть, что темпы роста премий превышают темпы роста выплат. В том же Центральном федеральном округе в 2014 году страховые организации в качестве страховых взносов получили более 567 миллиардов рублей, а выплатили страхователям на 300 миллиардов меньше (согласно таблице 3 - 257 миллиардов рублей). Однако если рассматривать конкретные виды страхования и организации, ими занимающиеся, то обратная тенденция (выплаты превышают премии) наблюдаются у non-life организаций, то есть тех, которые не занимаются страхованием жизни.

Таблица 3 - Объем страховых выплат за период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	257 320 355	290 642 550	275 259 069	283 010 819
Дальневосточный	7 898 437	9 292 866	11 999 858	12 152 602
Приволжский	60 093 424	62 552 431	64 088 222	65 689 182
Северо-Западный	54 502 536	53 711 421	50 216 194	47 716 824
Северо-Кавказский	5 130 580	6 413 648	8 559 588	9 042 023
Сибирский	27 287 131	29 072 297	29 894 218	29 913 854
Уральский	37 117 682	33 496 787	32 530 947	32 859 990
Южный	22 912 553	23 952 323	33 242 014	29 153 763
Крымский до 2016	5 889	83 154	-	-
Всего	472 268 587	509 217 477	505 790 110	509 539 057

Источник: данные ЦБ РФ

Анализируя таблицу 3 можно сказать, что достаточно стабильная ситуация наблюдается в Сибирском ФО, где на протяжении нескольких лет объем страховых выплат не растет. Незначительный рост показывают страховые компании в Северо-Кавказском, Приволжском, Дальневосточном ФО. Отрицательную динамику (что в контексте страховых выплат хорошо) в 2017 году показали организации из Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.

Таблица 4 - Количество заключенных страховых договоров в период 2014-2017 гг.

Федеральный округ	2014, тыс.руб.	2015, тыс.руб.	2016, тыс.руб.	2017, тыс.руб.
Центральный	68 751 813	64 839 340	89 524 835	111 660 506
Дальневосточный	4 293 652	4 233 147	4 466 599	5 227 838
Приволжский	23 196 641	20 702 674	21 351 900	22 715 071
Северо-Западный	13 592 991	12 221 434	13 705 895	15 359 068
Северо-Кавказский	3 224 888	3 006 442	2 831 699	2 480 375
Сибирский	15 633 229	13 975 205	14 603 654	14 143 787
Уральский	12 732 861	9 572 441	11 017 102	11 110 863
Южный	15 773 685	14 744 647	10 295 481	10 411 258
Крымский до 2016	84 337	166 848	-	-
Всего	157 284 097	143 462 178	167 797 165	193 108 766

• СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
• ОСАГО
• СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• СТРАХОВОЙ РЫНОК

В данной статье представлены определение, показатели и структура страхового рынка в России. Проведён анализ основных видов страхования по итогам 2016 года. Выделены ТОП-10 самых надежных страховых компаний по страхованию жизни, ответственности и ОСАГО.

• Современный этап развития международного финансового рынка
• Особенности туристического страхования в Российской Федерации

Страховой рынок– представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая услуга, формируются предложение и спрос на нее. Страховой рынок является очень сложной интегрированной системой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональных оценщиков и системы государственного регулирования страхового рынка .

По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд рублей, темпы прироста взносов составили 15,3%. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016 года и в IV квартале показали понижательную динамику. Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее. Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале .

На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года. В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей) . Представим самые надежные страховые компании России по ОСАГО в 2016 году в таблице 1.

Таблица 1. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по ОСАГО в 2016 году

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост . Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти (табл.2).

Таблица 2. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию жизни в 2016 году

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников - «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.

Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. Этот сегмент продолжает равномерное развитие - люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития компании, следует предложить клиентам классические программы страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Клиенты компании и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке.

Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков . В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл.3).

Таблица 3. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию ответственности в 2016 году

По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов. Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств страховой компании. Введены ограничения для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в страховые компании, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились . В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.

Таким образом, 2016 год не преподнес каких-либо серьезных изменений рынка и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику - моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, добровольное страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков.

Список литературы

1. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. - 2014. №2 (70) - С.115-126.
2. Аппанова Ю.Э., Костин М.Д., Удалов А.А. Подходы к определению видовых характеристик контрактных отношений в современной институциональной экономике//сайт. -2016. № 44-4. С. 174-177
3. Денисова Н.И., Чиженко Л.М., Чиженко И.П. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. №1 (16) - С.51-57.
4. Ибрагимов Р.Д., Нафиков Д.Т., Шарифьянова З.Ф. Управление рисками страховых компаний: современное состояние и перспективы // Инновационная наука. - 2016. №2-1 (14) - С.136-138.
5. Насакина Л.А., Удалов А.А. Концепция предпринимательского риска // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 137-140.
6. Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Решетникова А.А. Основные требования к институционализации страхового рынка // Инновационная наука. - 2016. №3-1 (15) - С.192-194.
8. Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diplomba.ru/work/74414
9. Страховой рынок, понятие и структура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Толкачева С.Е., Удалов А.А., Несмеянова Н.А.. 2016. № 45-2. С. 217-221
11. Шарифьянова З.Ф., Саетова Э.Р. Влияние санкций на страховой рынок России // Инновационная наука. - 2016. №2-2 (14) - С.88-90.

В 2016 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об органи­зации страхового дела в РФ» . Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков со­ставляет 60 млн рублей, для страховщиков жизни – 240 млн рублей, для перестраховщиков - 480 млн рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн ру­блей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2016 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд рублей. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн рублей.

2016 год

2015 год

Рисунок 2.1 – Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 2015-2016 гг.

Конечно, основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2016 году ото­званы лицензии у 55 компаний с капиталом менее 60 млн рублей, у 6 – с капиталом свыше 480 млн рублей, в том числе у ООО «Страховая группа «Адмирал» - 1,094 млрд рублей.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн руб. в течение 2016 года выросла с 22 до 30%, увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн руб. и от 240 до 480 млн рублей – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно.

По данным ФСФР сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страхов­щиков составила 36,2 млрд рублей, хотя в конце 2015 года часть страховщиков не смогла увеличить доли иностранных инвесторов в своих уставных капиталах, т.к. квота приближалась к максимально возможному значению. Вопрос об ее увеличении, остро стоявший в 2015 году, был решен только в конце декабря 2016 года. Федеральным законом от 25.12.2015 № 267-ФЗ квота увеличена с 25% до 50%.

При этом лидирующие позиции на страховом рынке принадлежат страховщикам, не контролируе­мым иностранцами (Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия). На сегодняшний день через участие в уставных капиталах в России работает примерно половина иностранных страховщиков из мирового ТОП-20.

Однако, основной рост иностранного капитала связан не с увеличением участия стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным ростом доли кипрского капитала, на который приходится почти половина вложений.

Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2016 год оказался менее успешным для стра­хового рынка, чем 2015. Объем премий увеличился до 809,06 млрд рублей. Годовой темп роста премий изменился незначительно (22% в 2016 году, 20% в 2015 году), однако квартальные тем­пы прироста постепенно замедляются (25,8% за первый квартал, 22,6% за 1 полугодие, 22% за 9 месяцев, 21,7% за год).

Таблица 2.9 – Ключевые показатели страхового рынка (2014-2016 г.)

В секторе страхования жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не заключают новые дого­воры страхования. Только у половины страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.

Последние 3 года темп роста премий по данному виду значительно превышал среднерыночные значения, что обусловлено в значительной мере ростом классического страхования жизни. Ко­эффициент выплат снизился с 34,8% в 2014 году до 22,2% в 2015 году. В 2016 году он увеличился до 24,8%, что говорит скорее всего об исчерпании эффекта качественного улучшения рынка, поэтому этот коэффициент скорее всего будет увеличиваться.

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2015 год составил 659,12 млрд рублей, по обязательным – 149,94 млрд рублей. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд рублей) увеличились в 2015 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).

В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам до­бровольного личного страхования (236,23 млрд рублей, +29,4% по сравнению с 2015 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 млрд рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйствен­ного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному стра­хованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.

В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхова­ние средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граж­дан (19,89%). Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%). Если в прошлые годы драйвером рынка было автокаско, то в 2016 году акцент сместился на лич­ное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитова­ния физических лиц (+39% в 2016 году по сравнению с 2015 годом).

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты – на 18,4%. Коэффициент выплат по срав­нению с прошлым годом практически не изменился и составил 64,36 % (за 2015 год - 64,3%). Од­нако у 57 страховщиков из 224, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает 80%, у 34 из них – 100%.

Основными проблемами этого сегмента рынка являются с точки зрения страховщиков - вы­сокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки зрения страхователей -занижение сумм выплат, затягивание сроков урегулирования убытков. Тем не менее именно автострахова­ние обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков.

С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2014 года № 260-ФЗ «О госу­дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» Реформы в страхова­нии сельскохозяйственных рисков проводились и ранее, но и нововведения 2016 года не смогли переломить негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства, застрахова­но в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано. Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со стороны государства при чрезвычайных си­туациях способствуют отказу от страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2016 года снижен почти на 1,5 млрд рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования из региональ­ных бюджетов.

Основная часть договоров страхования имущества крупных корпоративных клиентов заклю­чается с использованием «административного ресурса», а конкурентные отношения развива­ются главным образом в секторе страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Дого­воры заключаются в основном в отношении имущества, используемого в крупных проектах, а также приобретаемого через кредиты и лизинг. Лидером страхования имущества юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО «СОГАЗ» (36,6 млрд из 105,33 млрд рублей). Из ТОП-10 компаний по объему выплат по страхованию имущества юридических лиц 3 не входят в десятку лидеров по объему премий, причем у двух из них коэффициент выплат пре­вышает 100%. Проблемой этого сегмента рынка является продолжающееся снижение тарифов в сочетании с высоким уровнем износа основных фондов, а также страхование не по восстано­вительной стоимости, а по балансовой. На этом фоне обеспечение полной страховой защиты в случае крупного убытка, сопоставимого по размерам с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, пред­ставляется довольно сложным.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 29,95 млрд рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответствен­ности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Доля обязательных видов в целом по рынку по сравнению с 2015 годом увеличилась (18,53% и 16,57% соответственно). Лидирующими видами по темпам роста премий среди обязатель­ных видов стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2015 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка. Объем премий по этому виду составил 9,06 млрд рублей, объем выплат – 144,73 млн рублей. При этом основная часть договоров была заключена в первом квартале (132 065 из 209 390 догово­ров), так как с 1 апреля стали действовать штрафы за отсутствие страховой защиты. В данном сегменте рынка работают 58 компаний. Лидирующие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающие 16,91% и 16,67% рынка обязательного страхования ответственно­сти владельцев опасных объектов соответственно. Основной проблемой остается недострахо-вание, причинами которого являются укрупнение объектов страхования и их объединение в группы, а также декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страхо­вой суммой.

В 2016 году продолжился рост рынка обязательного страхования автогражданской ответ­ственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд рублей с одновре­менным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд рублей). За 2016 год заключено 40,4 млн до­говоров страхования ОСАГО (за 2015 год – 38,9 млн договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании - ООО «Росгос­страх», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».

Начало года ознаменовалось скандалом с участием Росгосстраха, который единственный из страховщиков имел техническую возможность заключать договоры ОСАГО после введения но­вых требований к проведению технического осмотра транспортных средств. Однако существен­ного влияния на рыночные позиции Росгосстраха эта ситуация не оказала: в 2015 году на долю этой компании приходилось 31,8% премий ОСАГО, в 2016 году - 32,34%.

По итогам 2016 года коэффициент выплат в этом сегменте составил в среднем по рынку 52,74%. Однако с учетом выплат по решению суда реальный уровень убыточности по ОСАГО составля­ет около 70%. По словам руководителя РСА, количество таких выплат достигает около трети от общего количества, причем 90% из них осуществляется с помощью юридических посредников.

Рисунок 2.2 – Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО 2004-2016 гг.

Число компаний с коэффициентом выплат более 77% сократилось с 18 в 2015 году до 7 в 2016 году. Среди них – достаточно крупные страховщики ОСАГО ЗАО «Мегарусс-Д», ООО «СГ «Ком­паньон», ООО «СК «Сибирский дом страхования», ОАО «СК «БАСК». У 4 страховщиков этот ко­эффициент превышает 100%. Еще 4 компании производили выплаты, но премий не собирали. В 4 регионах России – Республиках Тыва и Мордовия, а также традиционно в Ульяновской и Мурманской областях - коэффициент выплат превышает 77%.

Ситуация на рынке ОСАГО в 2016 году была достаточно напряженной: с рынка ушли 9 компа­ний, часть страховщиков намеренно сокращали объем премий по этому виду. По данным РСА, выплаты из компенсационного фонда за 2016 год составили 3,52 млрд рублей. РСА ограничивает выдачу бланков полисов проблемным компаниям, а необходимость производить выплаты при падающем объеме сборов приводит к ухудшению финансовой ситуации у таких страховщиков. Изменение в 2016 году практики разрешения судебных споров по ОСАГО, касающихся возме­щения ущерба с учетом утери товарной стоимости, без учета амортизации деталей, а также рас­пространения Закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения, усиливает давление на рынок. Наименьшую долю в структуре обязательного страхования продолжают занимать обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страхо­вании лиц – 12% рынка обязательного страхования; обязательное личное страхование пассажи­ров (туристов, экскурсантов) – 0,3%; обязательное страхование ответственности перевозчика – 0,2%, прочие виды -0,08%. Суммарная доля данных видов обязательного страхования практи­чески в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась с 1,13% до 2,47%.

Количество компаний, занимающихся входящим перестрахованием, за год сократилось со 140 до 114. При этом лидирующие позиции на перестраховочном рынке занимают не прямые пере­страховщики (на них приходится 12,02 млрд рублей из 42,31 млрд рублей премий по входящему перестрахованию), а крупные федеральные страховщики. Они обладают достаточной облига-торной емкостью, опытом оценки рисков на российском рынке, большими возможностями по ретроцессии рисков в западные компании.

В 2016 году темп прироста взносов на российском перестраховочном рынке увеличился до 21,76%. Этому способствовали как рост премий по прямому страхованию (от несчастных случа­ев, средств наземного транспорта, обязательное страхование ответственности владельцев опас­ных объектов), так и сохранение «схемного бизнеса». При этом доля бизнеса, получаемая из-за рубежа, снизилась с 30% до 27%. На долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 47,83% премий (20,24 млрд. рублей). 4 компании из ТОП-10 перестраховщиков являются специализированными.

Таблица 2.10 - ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование

	Сумма премий по договорам, принятым в перестрахование,тыс. рублей	Сумма выплат по договорам, принят в перестрахование,тыс. рублей
СОГАз	4 448 659	2 112 608
ИНГОССТРАХ	3 933 764	1 579 524
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	2 812 068	465 374
ЮНИТИ РЕ	1 548 223	495 989
РОСГОССТРАХ	1 458 804	139 629
ВОСТОК-АЛЬЯНС	1 327 665	133 309
МОСКВА-РЕ	1 284 543	899 225
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС	1 213 268	179 676
АНТАРЕС	1 106 624	271 706
ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОчНОЕ ОбЩЕСТВО	1 103 394	135 845

В структуре перестраховочной премии традиционно лидирующие позиции приходятся на стра­хование имущества и добровольное страхование ответственности, однако их доли постепенно снижаются (76% и 12,7% в 2015 году, 74% и 10,05% в 2016 году соответственно). Доля личного страхования в 2016 году практически не изменилась и составила 10,67% (в 2015 году - 9,9%).

Структура страховой премии по 16 профессиональным перестраховщикам значительно отли­чается от структуры для всего сегмента принятого перестрахования. Профессиональные пере­страховщики специализируются в основном на рисках по страхованию от несчастных случаев, наземного транспорта и грузов, у остальных почти 60% премий приходится на имущество юри­дических лиц, по 12% - на риски по страхованию ответственности и грузов.

Рисунок 2.3 – Доля специализированных перестраховщиков в премиях и выплат по видам страхования

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 13,93 млрд. рублей. Вы­платы производили 107 перестраховщиков. На долю 10 крупнейших из них приходится 56,92% выплат (7,93 млрд рублей). У 21 перестраховщика объем выплат превышает объем премий. Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ЗАО «СК «Двадцать первый век», ООО «СК «Селекта» и ЗАО «СК «ДАР». Из числа ТОП-50 перестраховщи­ков премии меньше выплат у ООО «Рослес-Ре» и ООО «Общерисковая Страховая Перестрахо­вочная компания» (прежнее название – ООО «Деловое сообщество»).

Значительная часть принятых премий по страхованию грузов, страхованию имущества юриди­ческих лиц связана с реализаций схем ухода от налогообложения через механизм перестрахо­вания. Это подтверждается более низким коэффициентом выплат по сравнению с договорами по прямому страхованию. По нашим оценкам, около трети премий приходится на «схемы», на которых «специализируются» около 20 перестраховщиков.

Объем премий, переданных в перестрахование, в 2016 году увеличился до 112 млрд рублей (в 2015 году – 98 млрд рублей). Основная часть рисков передается за рубеж. Это объясняется слабо­стью российской перестраховочной отрасли (низкая емкость, более низкие рейтинги по сравне­нию с иностранными компаниями, малый опыт урегулирования крупных убытков). Темп роста премий, переданных в перестрахование, значительно ниже темпа роста страховых премий (14% против 21%), что связано с увеличением размера собственного удержания и снижением доли схемного бизнеса.

По сравнению с прямыми страховщиками для перестраховщиков характерны более низкие доля РВД и управленческих расходов, комбинированный коэффициент убыточности и уровень рентабельности.

Основными каналами продаж остаются прямой и агентский, в то же время наиболее активно развивающимся является банковский канал продаж. Агентские продажи наиболее распростра­нены, средний размер комиссии составляет 16,6%. С помощью агентов заключается почти 70% договоров страхования имущества физических лиц, более половины договоров ОСАГО. Особен­ностью российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику.

Напрямую заключаются в основном крупные договоры страхования имущества юридических лиц, средств водного и воздушного транспорта и гражданской ответственности их владельцев, обязательного личного страхования. По страхованию финансовых рисков и страхованию жиз­ни, а также автокаско доля прямых продаж не превышает 15%.

В 2016 году банковский канал продаж по темпам роста значительно обогнал другие способы распространения страховых продуктов. Через посредничество кредитных организаций заклю­чено более половины договоров страхования жизни и от несчастных случаев, а также 76% дого­воров страхования финансовых рисков. Этому способствовало увеличение объемов розничного кредитования. Тем не менее положительный эффект роста рынка банкострахования в значи­тельной мере «съедается» очень высокими размерами комиссионного вознаграждения. Комис­сия банкам составляет в среднем 42%, что почти в 2 раза больше среднего размера комиссии по рынку в целом (22,4%).

Рисунок 2.4 – Структура каналов продаж в 2016 году

45% премий по страхованию жизни, 53% - по страхованию от несчастных случаев, 57% - по страхованию финансовых рисков идет на комиссионное вознаграждение. Такие схемы продаж требуют серьезного увеличения нагрузки в структуре тарифной ставки (60-65%). Таким обра­зом, основная часть страховой премии тратится не на формирование страховых резервов, а на оплату услуг посредников. Такие схемы нельзя назвать незаконными, но экономический смысл страхования изменяется. Основной целью становится не получение страховой защиты, а бы­страя капитализация прибыли параллельной структурой.

Одной из причин такого перекоса является стремление к росту объема премий, а не к росту финансового результата. Для этого страховые компании соперничают за право работать с бан­ками, а те повышают комиссии.

Существующая система надзора за деятельностью страховых организаций не способствует вы­явлению финансово неустойчивых компаний. В настоящее время страховщики контролируются ФСФР, ФАС и РСА. Тем не менее повторяется ситуация «у семи нянек дитя без глаза» - ежегодно с невыполненными обязательствами уходят с рынка довольно крупные страховщики: в 2015 году - ОАО «Ростра», в 2015 году - ООО «Русские Страховые Традиции» и ООО «СК «Адмирал».

Поскольку большинство компаний, ушедших с рынка со скандалами, занимались автострахова­нием, часть их деятельности, касающаяся ОСАГО, контролировалась и РСА. У РСА есть реальная возможность ограничивать деятельность финансово неустойчивых компаний путем контроля выдачи бланков ОСАГО, но полностью остановить выдачу бланков нельзя.

ФСФР анализирует отчетность в порядке надзора, публикует информацию о числе жалоб (при этом прямая зависимость между количеством жалоб страхователей и реальной финансовой устойчивостью страховщиков не прослеживается), но не принимает меры для предотвращения невыполнения страховщиками обязательств по выплатам. В настоящее время отчетность в по­рядке надзора предоставляется не в обязательном порядке, а по запросу ФСФР. Предыдущий приказ об отчетности в порядке надзора отменен, а новый не вступил в силу.

Еще одной проблемой 2016 года стало значительное сокращение запаса маржи платежеспособ­ности. Ранее невыполнение 30%-ного превышения фактического размера маржи платежеспо­собности над нормативным было достаточно редким, но в 2016 году в связи с увеличением ми­нимальных требований к уставному капиталу и соответственным увеличением НРМП, около трети страховщиков имеют минимальный запас маржи.

Поскольку структура, финансирование, операционные процессы, возможности оценки рисков ФСФР не позволяют минимизировать риски невыполнения обязательств страховщиками и другими участниками финансового рынка, было принято решение о создании нового органа надзора. К 2015 году будет создан мегарегулятор, который будет контролировать все секторы финансового рынка. Результатом этого станет ужесточение регулирования страхового рынка, ускорение введения необходимых законодательных актов, повышение оперативности надзор­ных действий. С точки зрения оценки рисков российскому страховому надзору трудно угнаться за западным (до 2015 года западные страховщики перейдут на систему Solvency II, а Россия пока не готова работать и по Solvency I). Но определенные шаги в этом направлении уже дела­ются: впервые страховщики должны будут предоставить отчетность по МСФО за 2016 год. Также ФСФР разрабатывает концепцию документа, ориентированного на европейский аналог «Плате­жеспособности II».

Концентрация рынка еще не достигла своего максимума и продолжает увеличиваться.

Рисунок 2.5 – Изменение концентрации страхового рынка

Разрыв между крупными компаниями и остальными страховщиками усиливается: темп при­роста взносов у компаний из ТОП-20 значительно превышает среднерыночный уровень (35% и 21% соответственно). Крупные страховщики выстраивают надежные системы управления ри­сками, повышают прозрачность бизнеса, развивают системы внутреннего контроля. Для них характерен высокий уровень территориальной и видовой раскладки ущерба.

В итоге финансовые показатели первой десятки страховщиков свидетельствуют о большей эф­фективности по сравнению с другими компаниями. Уровень расходов на ведение дела, комби­нированного коэффициента убыточности у лидеров ниже, чем в среднем по рынку, а показате­ли прибыли и рентабельности – выше среднерыночных.

Наибольшая степень концентрации в 2016 году наблюдается на рынке страхования жизни (на ТОП-10 страховщиков приходится 86,12% премий), обязательного личного страхования (99,07%), страхования железнодорожного транспорта (91,74%), страхования финансовых и предпринима­тельских рисков (89,19% и 85,32%).

Наименее концентрированными сегментами страхового рынка в 2016 году продолжают оста­ваться личное страхование (на ТОП-10 страховщиков приходится 56,26% премий), а также стра­хование грузов (43,92%) и ответственности (59,59%).

Заметно усилились рыночные позиции компаний, связанных с банками. В 2016 году завер­шились сделки по покупке крупными банками страховых компаний (Сбербанк, Россельхозбанк), и эти страховщики придерживаются агрессивной стратегии. Активное развитие банкострахова-ния, особенно в секторе страхования жизни и страхования от несчастных случаев, в сочетании с очень высоким размером комиссионных и низкой убыточностью, позволяет повысить при­быльность всей группы компаний. При этом центр прибыли смещается в сторону банков.